Hier pflegst du die Daten eines Kunden: eigene Felder, Notizen und Kontaktdaten. Du kannst auch die vergangenen Einkäufe des Kunden einsehen und öffnen.
So kommst du hierher
- Öffne in der Seitenleiste Stammdaten > Kunden.
- Suche einen Kunden und öffne seinen Eintrag mit Doppelklick.
- In dem Fenster, das sich öffnet, findest du alle Kundendaten und seine Geschichte.
Voraussetzungen
Es gibt keine besonderen Voraussetzungen.
So gehst du vor
Eigene Felder ausfüllen (falls vorhanden): Oben im Fenster siehst du Felder, die dein Betrieb für Kundendaten definiert hat. Trage dort Angaben ein, die nur dieser Kunde braucht – zum Beispiel eine interne Kundennummer oder eine Abteilung. Diese Felder speichern sich automatisch, sobald du sie änderst.
Kundennotizen hinzufügen oder bearbeiten (falls aktiviert): Schreibe Notizen auf, die für diesen Kunden wichtig sind – zum Beispiel Besonderheiten bei Bestellungen oder persönliche Vorlieben. Diese Notizen helfen dir und deinem Team, den Kunden besser zu bedienen.
Einkaufshistorie anschauen: Scrolle nach unten zur Tabelle Kundenhistorie. Dort siehst du alle vergangenen Einkäufe des Kunden aufgelistet mit:
- Datum: wann der Einkauf war
- Beleg: Belegnummer – klick darauf oder auf die Schaltfläche mit dem Beleg-Symbol, um den kompletten Beleg zu öffnen
- Betrag (netto) und Betrag (brutto): wie viel der Einkauf kostete
- Kassiert von und Bedient von: welche Mitarbeiter beteiligt waren
Einen Beleg öffnen: Doppelklick auf eine Zeile oder Klick auf die Beleg-Schaltfläche – der Beleg öffnet sich in einem neuen Fenster, und du kannst ihn anschauen oder drucken.
Aufbau des Kundenfensters
Das Fenster ist in mehrere Bereiche unterteilt:
- Eigene Felder oben: Diese Felder sind betriebsspezifisch und passen sich an deine Anforderungen an.
- Kundennotizen (falls sichtbar): Ein Textfeld für Notizen, die du zu diesem Kunden speichern möchtest.
- Kundenhistorie: Eine Tabelle mit allen vergangenen Einkäufen, sortiert nach Datum.
Was danach passiert
Deine Änderungen an den Feldern und Notizen werden sofort gespeichert. Die Kundenhistorie wird automatisch aktualisiert, wenn neue Einkäufe hinzukommen.
Wenn du den Kunden weiter bearbeiten möchtest, kannst du auch:
Tipps und Hinweise
- Blitzschnell suchen: Nutze die Kundenliste oben – gib den Namen oder die Nummer ein, und der richtige Kunde wird sofort gefunden.
- Beleg direkt öffnen: Ein Doppelklick auf eine Zeile in der Kundenhistorie ist schneller als die Schaltfläche zu suchen.
- Notizen sind privat: Deine Kundennotizen sieht nur dein Team in weboffice – nicht der Kunde selbst.