Rechnungsentwurf anschauen und die Summen prüfen
Beim Bearbeiten einer Rechnung, eines Angebots oder eines anderen Belegs siehst du links eine Vorschau des fertigen Dokuments und rechts daneben die Gesamtsummen. So kannst du überprüfen, ob alles stimmt, bevor du den Beleg speicherst oder versendest.
Voraussetzungen
Es gibt keine besonderen Voraussetzungen.
Aufbau der Vorschau
Die Bearbeitungsmaske teilt sich in zwei Bereiche:
- Linke Seite – Dokumentvorschau: Zeigt, wie der fertige Beleg aussehen wird. Die Vorschau wird automatisch aktualisiert, sobald du etwas änderst.
- Rechte Seite – Summentabelle: Listet alle Beträge auf – von der Zwischensumme über Rabatte und Steuern bis zur Gesamtsumme.
So gehst du vor
Bearbeite deinen Beleg wie gewohnt: Füge Artikel hinzu, ändere Mengen, Preise oder Rabatte.
Schaue in die Dokumentvorschau auf der linken Seite – sie aktualisiert sich mit einer kurzen Verzögerung automatisch. Du siehst dort die aktuelle Fassung des Dokuments, wie es später gedruckt oder versendet wird.
Überprüfe die Summentabelle auf der rechten Seite:
- Nettobetrag oder Bruttobetrag (je nachdem, wie dein System eingestellt ist): die Zwischensumme aller Positionen
- Belegrabatt (falls vorhanden): Mengenrabatte oder pauschal gewährte Rabatte
- Summe (falls Rabatt): Zwischensumme nach Rabatten
- Steuer: aufgeschlüsselt nach Steuersatz und Art (z. B. „+ Steuer 19 %" oder „inkl. Steuer 19 %")
- Gesamtbetrag: die Summe, die am Ende fällig ist
- Skonto (falls vereinbart): der Rabatt bei früher Bezahlung
- Betrag abzgl. Skonto: das ist der Betrag, wenn der Kunde die Skonto nutzt
Sobald du die Bearbeitung abgeschlossen hast, speichere den Beleg – oder versende ihn direkt.
Was danach passiert
Die Vorschau und die Summen sind jetzt auf dem aktuellen Stand. Wenn du den Beleg speicherst, werden diese Daten gespeichert. Abhängig von deinem Belegtyp folgen jetzt typischerweise diese Schritte: Rechnungen versenden, Zahlungen erfassen oder offene Posten verwalten.
Tipps und Hinweise
- Die Vorschau erscheint mit leichter Verzögerung: Das Programm wartet kurz, damit es nicht bei jedem Tastenanschlag neu zeichnet. Das ist normal und macht die Bedienung flüssiger.
- Unterschied Netto und Brutto: Wenn dein Beleg im Netto-Modus arbeitet, siehst du „Nettobetrag" und „+ Steuer". Im Brutto-Modus heißt es „Bruttobetrag" und „inkl. Steuer". Die Steuer wird in beiden Fällen korrekt berechnet – nur die Anzeige unterscheidet sich.
- Nicht steuerbar: Bei bestimmten Leistungen kann die Steuer als „Nicht steuerbar" angezeigt werden. Das hängt von der Konfiguration deines Systems ab.