Eine Kundenpass-Art anlegen oder bearbeiten

Mit Kundenpass-Arten definierst du wiederkehrende Angebote wie Gutscheinkarten, Stempelkarten oder Jahreskarten. Kunden kaufen einmal einen solchen Pass, lösen ihn an der Kasse ein und die Software zählt automatisch die verbleibenden Verwendungen. Du kannst festlegen, wie lange ein Pass gültig ist, wie oft er genutzt werden darf und welche Artikel er abdeckt.

So kommst du hierher

1. Klicke in der Seitenleiste auf Artikel.
2. Wähle Kundenpass-Arten aus dem Menü.
3. Um eine neue Kundenpass-Art zu erstellen, klicke auf Hinzufügen. Um eine bestehende zu ändern, klicke auf das Stiftsymbol in der Zeile.

Voraussetzungen

Du brauchst Schreibzugriff auf die Artikelverwaltung.

Aufbau des Fensters

Das Fenster gliedert sich in zwei Registerkarten:

Allgemein enthält die Grundeinstellungen des Passes und eine Liste mit Artikeln, die mit diesem Pass nutzbar sind.

Inklusive Optionen ermöglicht es dir, einzelne Artikel-Optionen in den Pass einzubeziehen, statt den ganzen Artikel abzudecken. Wenn du hier nichts ankreuzt, werden zusätzliche Optionen regulär verrechnet.

Beim Bearbeiten einer bestehenden Kundenpass-Art erscheint auch eine Historie, die zeigt, wie oft und wann dieser Pass bereits eingelöst wurde.

So gehst du vor

Registerkarte Allgemein

1. Gib im Feld Name einen aussagekräftigen Namen ein, unter dem der Pass erkannt wird.

2. Im Feld Standort wird automatisch dein Standard-Standort eingetragen. Wenn du für einen anderen Standort arbeitest, wechsle ihn hier. Die verfügbaren Artikel richten sich nach dem gewählten Standort.

3. Trage unter Tage gültig ein, wie lange der Pass nach dem Kauf gültig ist. Wenn du dieses Feld leer lässt, ist der Pass unbegrenzt gültig.

4. Im Feld Anzahl an Verwendungen legst du fest, wie oft der Pass pro Kunde eingelöst werden kann. Wenn du dieses Feld leer lässt, können Kunden den Pass unbegrenzt oft nutzen.

5. In der Artikelliste darunter:

   • Schalte den Schieberegler in der Spalte Auswahl um, um Artikel in diesen Pass aufzunehmen oder zu entfernen. Du kannst auch eine Zeile doppelklicken.
   • Die Spalten zeigen die Artikelnummer, den Artikel-Namen, die Kategorie und den aktuellen Preis.

Registerkarte Inklusive Optionen

6. Falls Artikel mit Optionen existieren (z.B. Behandlungsdauer oder Größe):

   • Wenn du Alle Artikel-Optionen sind inklusive einschaltest, deckt der Pass alle möglichen Optionen aller ausgewählten Artikel ab.
   • Wenn du das ausschaltest, siehst du die Optionen der ausgewählten Artikel nach Gruppe organisiert. Wähle aus, welche Optionen im Pass enthalten sein sollen – die restlichen werden zusätzlich verrechnet.

7. Klicke Speichern, um die Kundenpass-Art zu speichern.

Was danach passiert

Die neue oder geänderte Kundenpass-Art wird sofort gespeichert und steht in der Kassenliste zur Verfügung. Kunden können den Pass bei der nächsten Bestellung kaufen und an der Kasse einlösen.

Das Fenster schließt sich und du kehrst zur Übersicht aller Kundenpass-Arten zurück. Dort siehst du in der Spalte Verwendungen gesamt, wie oft dieser Pass bereits eingelöst wurde.

Wenn du die Kundenpass-Art später nicht mehr benötigst, kannst du sie archivieren – sie bleibt in den Historien erhalten, wird aber nicht mehr angeboten. Archivierte Einträge kannst du über die Schaltfläche Zeige archivierte Einträge in der Übersicht ansehen und wiederherstellen.

Tipps und Hinweise

• Artikel wechseln: Wenn du den Standort änderst, werden die Artikel aktualisiert. Bereits ausgewählte Artikel aus dem alten Standort werden entfernt.
• Optionen bei leerer Auswahl: Wenn du im Reiter "Inklusive Optionen" noch keine Artikel ausgewählt hast, erscheint die Meldung "Keiner der ausgewählten Artikel hat Optionen." Wähle zuerst Artikel aus.
• Maximale Verwendungen: Dieses Limit gilt pro Kundenpass pro Person.
• Weitere Informationen zu Artikel-Optionen findest du unter Artikel-Optionen verwalten.