Termin bearbeiten
Dies ist das Herzstück der Terminverwaltung - hier erstellst und bearbeitest du einzelne Termine. Das umfangreiche Bearbeitungsfenster bietet alle Funktionen, die du für die professionelle Terminplanung benötigst: von der Grunddateneingabe über die Dienstleistungsauswahl bis hin zur Kundenhistorie.
Voraussetzungen
- Du hast Zugriff auf das Kalender-Modul
- Mitarbeiter und Kunden sind im System angelegt
- Artikel und Dienstleistungen sind konfiguriert
- Du hast die entsprechenden Berechtigungen
Aufbau der Seite
Kopfbereich:
- Info-Symbol: Zeigt Erstellungs- und Änderungsinformationen
- Titel: "Neuer Termin" oder "Termin bearbeiten"
Termindaten-Bereich:
- Mitarbeiter: Zuständiger Mitarbeiter für den Termin
- Terminherkunft: Buchungskanal (Telefon, Online, Walk-in, etc.)
- Kunde: Kundenzuordnung mit Suchfunktion
- Datum und Uhrzeit: Terminzeitpunkt
- Terminsuche: Automatische Suche nach freien Terminen
Dienstleistungen-Bereich:
- Gebuchte Leistungen: Liste aller Artikel und Services
- Artikel hinzufügen: Neue Dienstleistungen zum Termin hinzufügen
- Touch-Auswahl: Schnelle Artikelauswahl über Touch-Interface
- Empfohlene Artikel: Basierend auf Kundenhistorie
Kundeninformationen (nur bei zugeordnetem Kunden):
- Kundennotizen: Wichtige Informationen zum Kunden
- Terminhistorie: Vergangene Termine und Behandlungen
So erstellst du einen neuen Termin
Grunddaten eingeben:
- Wähle den zuständigen Mitarbeiter
- Stelle die Terminherkunft ein
- Wähle oder erstelle einen Kunden
- Lege Datum und Uhrzeit fest
Dienstleistungen hinzufügen:
- Wähle Artikel aus dem Auswahlfeld
- Oder nutze die Touch-Auswahl (Lupe-Symbol)
- Oder wähle aus den empfohlenen Artikeln
- Die Terminzeit wird automatisch angepasst
Details anpassen:
- Ordne Artikel verschiedenen Mitarbeitern zu
- Passe Dauern individuell an (Klick auf Zeitangabe)
- Ändere die Reihenfolge per Drag & Drop
- Konfiguriere Artikel-Optionen
Termin speichern:
- Klicke auf "Speichern"
- Der Termin wird im Kalender erstellt
Kundenverwaltung
Kunde auswählen:
- Suche nach Name, Telefon, E-Mail oder Stadt
- Das System zeigt passende Vorschläge an
- Profilbilder helfen bei der Identifikation
Neuen Kunden erstellen:
- Klicke auf das Plus-Symbol neben der Kundenauswahl
- Fülle die Grunddaten aus
- Der Kunde wird automatisch dem Termin zugeordnet
Kunden bearbeiten:
- Klicke auf das Stift-Symbol (nur bei zugeordnetem Kunden)
- Bearbeite die Kundendaten direkt
Dienstleistungen verwalten
Artikel hinzufügen:
- Auswahlfeld: Suche und wähle aus allen verfügbaren Artikeln
- Touch-Auswahl: Große Schaltflächen für schnelle Auswahl
- Empfehlungen: Artikel basierend auf Kundenhistorie
- Barcode-Scanner: Scanne Artikel-Barcodes (falls verfügbar)
Artikel anpassen:
- Mitarbeiter zuweisen: Jeder Artikel kann einem anderen Mitarbeiter zugeordnet werden
- Dauer ändern: Klicke auf die Zeitangabe, um die Dauer anzupassen
- Optionen konfigurieren: Zusätzliche Optionen für Artikel auswählen
- Reihenfolge ändern: Drag & Drop oder Pfeil-Schaltflächen
Artikel entfernen:
- Klicke auf das Papierkorb-Symbol
- Bei Paket-Artikeln wird das gesamte Paket entfernt
Terminsuche und -planung
Automatische Terminsuche:
- Klicke auf das Kalender-Symbol bei der Datumsauswahl
- Das System sucht freie Termine basierend auf:
- Gewählten Dienstleistungen
- Mitarbeiterverfügbarkeit
- Gesamtdauer der Behandlungen
Manuelle Planung:
- Wähle Datum und Uhrzeit selbst
- Das System warnt vor Konflikten
- Die Endzeit wird automatisch berechnet
Terminaktionen (nur bei bestehenden Terminen)
Kunde ist angekommen:
- Markiert die Ankunftszeit des Kunden
- Bereitet den Termin für die Abrechnung vor
Kassieren:
- Leitet direkt zur Kasse weiter
- Alle Artikel werden in den Warenkorb gelegt
Stornieren/Wiederherstellen:
- Storniert den Termin oder stellt ihn wieder her
- Stornierte Termine bleiben zur Dokumentation erhalten
Kundenhistorie und Notizen
Kundennotizen:
- Wichtige Informationen zum Kunden
- Allergien, Vorlieben, besondere Wünsche
- Automatische Vorschläge basierend auf gebuchten Artikeln
Terminhistorie:
- Vergangene Termine und Behandlungen
- Verwendete Artikel und Dauern
- Anpassungen und Besonderheiten
- Druckfunktion für Kundendokumentation
Automatische Funktionen
Dauerberechnung: Die Terminzeit wird automatisch aus allen Artikeln berechnet
Empfehlungen: Das System schlägt Artikel basierend auf der Kundenhistorie vor
Daueranpassungen: Vorherige Anpassungen werden für wiederkehrende Kunden vorgeschlagen
Konfliktprüfung: Warnung vor Terminüberschneidungen
Echtzeit-Updates: Änderungen werden sofort im Kalender sichtbar
Tipps und Hinweise
- Nutze die Terminsuche für optimale Planung
- Empfohlene Artikel sparen Zeit bei Stammkunden
- Die Touch-Auswahl ist ideal für häufig gebuchte Services
- Kundennotizen helfen bei der Terminvorbereitung
- Daueranpassungen werden für zukünftige Termine vorgeschlagen
- Der Barcode-Scanner funktioniert mit Handy-Kameras
- Alle Änderungen werden automatisch dokumentiert
- Nutze Drag & Drop für schnelle Umordnung