Deine Einrichtung überprüfen und fortsetzen
Hier siehst du auf einen Blick, welche Einrichtungsschritte du noch vor dir hast und welche du bereits erledigt hast. Die Seite zeigt dir, wo es noch Angaben fehlen, damit weboffice vollständig läuft – und sie führt dich direkt zu jedem einzelnen Punkt.
So kommst du hierher
Klicke in der Seitenleiste links auf Web.Office.Administration und dann auf Einrichtung.
Voraussetzungen
Du brauchst das Recht, die Firma zu verwalten. Dies ist normalerweise der Betriebsleitung vorbehalten.
So gehst du vor
Die Seite ist in zwei Bereiche aufgeteilt:
Linke Spalte – Dein Fortschritt: Oben siehst du eine Fortschrittsanzeige mit der Anzahl der erledigten Punkte. Darunter wird dir der nächste Schritt genannt, den du erledigen solltest. Die Schaltfläche Jetzt einrichten bringt dich direkt dorthin. Falls du nicht die nötige Berechtigung hast, wird das angezeigt – wende dich dann an die Betriebsleitung.
Rechte Spalte – Alle Einrichtungsschritte: Die Aufgaben sind nach Funktionsbereichen (Fähigkeiten) geordnet, etwa „Kasseneinrichtung" oder „Buchhaltung". Jede Gruppe kannst du auf- und zuklappen.
Klicke auf einen Funktionsbereich, um ihn zu öffnen und die einzelnen Aufgaben zu sehen.
Für jede Aufgabe wird dir angezeigt, ob sie erledigt, offen oder blockiert ist (weil etwas anderes vorher kommen muss). Optionale Punkte sind gekennzeichnet.
Um eine Aufgabe einzurichten, klicke auf die Schaltfläche Einrichten neben ihr – du wirst zur entsprechenden Seite geführt.
Wenn du eine erledigte Aufgabe später noch anpassen möchtest, klicke auf Anpassen. Das funktioniert nur, wenn du die nötige Berechtigung hast.
Erledigte Aufgaben kannst du einklappen, um Platz zu sparen: klicke auf die Zeile mit der Aufgabenzahl.
Aufbau der Seite
Fortschrittsbalken: Der farbige Balken zeigt dir visuell, wie viel bereits erledigt ist. Grün bedeutet erledigt, Rot bedeutet blockiert (es fehlt eine notwendige Angabe), Grau bedeutet offen.
Legende: Unter dem Balken wird dir erklärt, welche Farbe was bedeutet – aber nur, falls es in deinem Fall relevant ist.
Funktionsbereiche: Jeder Funktionsbereich hat eine Zusammenfassung:
- Die Überschrift mit dem Namen des Bereichs
- Eine kurze Erklärung, was dieser Bereich bewirkt
- Die Anzahl der noch offenen Punkte – oder „fertig", wenn alles erledigt ist
- Eine farbige Markierung, falls etwas blockiert ist
Aufgaben in einem Funktionsbereich:
- Erledigt (grüner Punkt): Die Aufgabe ist abgeschlossen. Du kannst sie über Anpassen noch ändern.
- Offen (grauer Kreis): Die Aufgabe wartet noch auf dich.
- Blockiert (rotes Quadrat): Diese Aufgabe kann erst erledigt werden, wenn eine andere Aufgabe vorher abgeschlossen ist. Das System zeigt dir, warum sie blockiert ist.
- Optional (Beschriftung): Diese Aufgabe ist nicht zwingend erforderlich – aber sie erweitert die Funktionen von weboffice.
Neben jeder Aufgabe wird dir angezeigt, was dort eingetragen werden muss oder was bereits eingetragen wurde.
Was danach passiert
Jeder Klick auf Einrichten oder Anpassen führt dich zur jeweiligen Einrichtungsseite. Die Fortschrittsanzeige aktualisiert sich automatisch, sobald du eine Aufgabe abgeschlossen hast – die Seite schließt dich nicht aus, sondern aktualisiert sich nur.
Die Einrichtung ist nicht an einen Termin gebunden. Du kannst jederzeit unterbrechen und später weitermachen.
Tipps und Hinweise
Blockierte Aufgaben: Wenn eine Aufgabe blockiert ist, erledigst du zuerst die Aufgaben, die davor kommen. Die Reihenfolge ist oft sinnvoll – etwa braucht die Buchhaltung einen Kontenrahmen, bevor sie Buchungen verarbeiten kann.
Optionale Punkte: Du kannst mit weboffice arbeiten, ohne optionale Aufgaben zu erledigen. Sie erweitern aber oft den Funktionsumfang – schau sie dir an, wenn du Zeit hast.
Keine Berechtigung: Falls eine Schaltfläche ausgegraut ist oder „keine Berechtigung" angezeigt wird, kannst du diese Aufgabe nicht selbst erledigen. Das ist normal für sensible Einstellungen wie Firmendaten oder Rollen und Rechte. Wende dich an die Betriebsleitung.
Erfolgreich eingerichtet: Wenn alle erforderlichen Punkte grün sind, läuft weboffice und du kannst mit der täglichen Arbeit beginnen. Optional offene Punkte sind kein Hindernis.