Folgeauftrag erstellen

Mit einem Folgeauftrag legst du aus einem bestehenden Beleg automatisch einen neuen Beleg an – die Daten werden übernommen. Du kannst zum Beispiel aus einem Angebot eine Auftragsbestätigung machen, aus dieser einen Lieferschein und später eine Rechnung.

Voraussetzungen

Du brauchst einen bestehenden Beleg (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung), von dem du ausgehen möchtest.

Aufbau des Fensters

Das Fenster zeigt drei oder vier Optionen als Karten – je nachdem, welcher Beleg du gerade bearbeitest. Jede Karte steht für einen möglichen Folgeauftrag.

So gehst du vor

Öffne den Beleg, aus dem du einen Folgeauftrag erstellen möchtest.
Wähle die Art des Folgeauftrags:
- Auftragsbestätigung: Verfügbar, wenn der aktuelle Beleg ein Angebot ist. Damit bestätigst du, dass ein Auftrag angenommen wird.
- Lieferschein: Du kannst ihn aus einem Angebot, einer Auftragsbestätigung oder einer Rechnung erstellen. Er dokumentiert, dass die Waren versendet wurden.
- Rechnung: Möglich aus Angebot, Auftragsbestätigung oder Lieferschein. Mit der Rechnung forderst du die Bezahlung ein.
- Gutschrift: Nur aus einer Rechnung heraus verfügbar. Damit gewährst du dem Kunden einen Rabatt oder stellst einen Fehler richtig.
Klicke auf die Karte des Folgeauftrags, den du anlegen möchtest.
Ein neues Fenster öffnet sich mit dem neuen Beleg. Die Positionen und wichtigsten Daten aus dem Originaldokument sind bereits eingetragen. Du kannst sie hier noch anpassen, bevor du speicherst.

Was danach passiert

Der neue Beleg wird gespeichert und geöffnet. Du kannst ihn nun bearbeiten und – je nach Beleg – versenden oder drucken. Die Übersicht aktualisiert sich, sodass beide Belege dort sichtbar sind.

Tipps und Hinweise

Nicht jede Belegart kann zu jeder anderen Belegart werden. Das System zeigt dir nur die Optionen an, die von deinem aktuellen Beleg aus möglich sind.
Alle Änderungen am neuen Beleg gelten nur für diesen – der Originaldokument bleibt unverändert.