Folgeauftrag erstellen

Aus einem bestehenden Beleg kannst du einen Folgeauftrag erstellen – etwa eine Rechnung aus einem Angebot oder eine Gutschrift aus einer Rechnung. Die Daten werden automatisch übernommen, damit du sie nicht neu eingeben musst.

Voraussetzungen

Du brauchst einen bestehenden Beleg, von dem aus du den Folgeauftrag erstellen möchtest – ein Angebot, eine Auftragsbestätigung, einen Lieferschein oder eine Rechnung.

So gehst du vor

1. Öffne den Beleg, von dem du einen Folgeauftrag erstellen möchtest.

2. Wähle die Art des Folgeauftrags, den du erstellen willst. Welche Optionen dir zur Verfügung stehen, hängt vom Ausgangsbeleg ab:

   • Aus einem Angebot kannst du eine Auftragsbestätigung, einen Lieferschein oder eine Rechnung erstellen.
   • Aus einer Auftragsbestätigung kannst du einen Lieferschein oder eine Rechnung erstellen.
   • Aus einem Lieferschein kannst du eine Rechnung erstellen.
   • Aus einer Rechnung kannst du eine Gutschrift erstellen.

   Klicke auf die Karte der gewünschten Belegart.

3. Ein neues Fenster öffnet sich mit dem gewählten Belegtyp. Alle Positionen und Kundendaten aus dem ursprünglichen Beleg sind bereits eingetragen.

4. Passe die Daten nach Bedarf an – etwa Menge, Preise oder Texte – und speichere den neuen Beleg.

Aufbau des Fensters

Das Fenster „Art des Folgeauftrags wählen" zeigt dir alle verfügbaren Optionen als Karten an. Jede Karte steht für eine Belegart und zeigt dir mit einem Symbol, welche Art von Beleg du erstellen kannst. Du klickst einfach auf die Karte der gewünschten Belegart.

Was danach passiert

Der Folgeauftrag ist erstellt und gespeichert. Du findest ihn in der entsprechenden Liste unter den Aufträgen. Der ursprüngliche Beleg bleibt unverändert.

Tipps und Hinweise

• Wenn du mehrere Folgeaufträge aus einem Beleg brauchst (etwa einen Lieferschein und später eine Rechnung), erstelle sie nacheinander – jeder neue Folgeauftrag bezieht sich auf den ursprünglichen Beleg, nicht auf den vorherigen Folgeauftrag.

• Die automatisch übernommenen Daten kannst du vor dem Speichern beliebig ändern. Der ursprüngliche Beleg wird dadurch nicht beeinflusst.