Rechnungsaktionen
Dieses Fenster zeigt dir alle verfügbaren Aktionen für eine ausgewählte Rechnung. Je nach Status und Art der Rechnung stehen dir verschiedene Schaltflächen zur Verfügung, um Zahlungen zu erfassen, Mahnungen zu erstellen oder weitere Geschäftsprozesse durchzuführen.
Voraussetzungen
- Du hast eine Rechnung, einen Beleg oder ein Angebot ausgewählt
- Du verfügst über die entsprechenden Berechtigungen für Rechnungsaktionen
- Bei Stripe-Funktionen muss Stripe für deinen Standort konfiguriert sein
Verfügbare Aktionen
Stripe Zahlungslink kopieren
Diese Schaltfläche erscheint bei Rechnungen, Belegen und Ausgangsgutschriften, die nicht storniert oder dubios sind und wenn Stripe konfiguriert ist. Klicke darauf, um einen Zahlungslink zu erstellen und in die Zwischenablage zu kopieren, den du an Kunden weiterleiten kannst.
Zahlungen
Hier kannst du Zahlungen für Rechnungen, Belege und Ausgangsgutschriften erfassen oder bearbeiten. Die Schaltfläche ist verfügbar, solange der Beleg nicht storniert oder dubios ist.
Mahnstufe erhöhen
Diese Option erscheint nur bei überfälligen Rechnungen, die noch nicht vollständig bezahlt sind. Klicke hier, um eine Mahnung zu erstellen und die Mahnstufe zu erhöhen.
Rechnung als "dubios" eintragen
Bei überfälligen, unbezahlten Rechnungen kannst du diese als dubios markieren. Dadurch wird die Rechnung als uneinbringlich eingestuft.
Inkasso
Diese Schaltfläche erscheint bei Rechnungen mit bestehenden Mahnungen oder bereits als uneinbringlich eingestuften Rechnungen. Hier kannst du den Inkassoprozess einleiten.
Kopieren
Erstelle eine Kopie des ausgewählten Belegs. Diese Funktion ist für alle Belegarten außer Belegen verfügbar.
Folgeauftrag erstellen
Erstelle basierend auf dem aktuellen Beleg einen Folgeauftrag (z.B. aus einem Angebot eine Rechnung). Diese Option ist nicht für Belege, Ausgangsgutschriften und bestimmte Rechnungsstatus verfügbar.
An E-Mail senden
Versende den Beleg per E-Mail an den Kunden. Diese Funktion ist für alle Belegarten verfügbar.
Stornieren
Storniere den ausgewählten Beleg. Diese Option ist für alle Belegarten außer Belegen verfügbar, sofern sie noch nicht storniert sind.
So arbeitest du mit diesem Fenster
- Aktion auswählen: Klicke auf die gewünschte Schaltfläche
- Bestätigung: Bei kritischen Aktionen wirst du um Bestätigung gebeten
- Automatische Aktualisierung: Nach erfolgreichen Aktionen wird die Rechnungsliste automatisch aktualisiert
- Fenster schließt sich: Das Aktionsfenster schließt sich nach den meisten Aktionen automatisch
Tipps und Hinweise
- Die verfügbaren Aktionen hängen vom Status und der Art des Belegs ab
- Stripe-Funktionen sind nur verfügbar, wenn Stripe für deinen Standort eingerichtet ist
- Mahnungen können nur bei überfälligen, unbezahlten Rechnungen erstellt werden
- Dubios markierte Rechnungen können nicht mehr bearbeitet werden
- Folgeaufträge übernehmen automatisch alle Daten des ursprünglichen Belegs