Steuerberaterzugang einrichten

Du kannst deinem Steuerberater einen sicheren Zugangslink erstellen, ohne ihm ein eigenes Benutzerkonto geben zu müssen. Über diesen Link kann er direkt auf deine Belege und Rechnungen zugreifen. Du behältst jederzeit die Kontrolle und kannst den Zugang jederzeit widerrufen.

So kommst du hierher

Klicke in der Seitenleiste auf Buchhaltung, dann auf Datenaustausch. Im Fenster findest du die Registerkarte Steuerberaterzugang.

Voraussetzungen

Du brauchst das Recht zur Verwaltung der Buchhaltung.

Aufbau der Übersicht

Die Seite zeigt eine Liste aller Steuerberaterzugänge, die du bereits erstellt hast. Jede Zeile enthält den Namen und die E-Mail-Adresse des Steuerberaters, wann du den Zugang erstellt hast, und wann er zuletzt zugegriffen hat.

So gehst du vor

Neuen Zugang erstellen

Klicke auf die Schaltfläche Neuen Zugang erstellen.
- Ein Fenster öffnet sich, in dem du einen Namen und die E-Mail-Adresse des Steuerberaters eingibst.
Fülle die erforderlichen Felder aus und klicke auf Speichern.
- Der Zugang wird erstellt und ein Sicherheitslink wird automatisch in deine Zwischenablage kopiert.
Sende den Link per E-Mail an deinen Steuerberater.
- Der Steuerberater kann sich damit anmelden, ohne dass ein eigenes Benutzerkonto nötig ist.

Link erneut kopieren

Wähle einen bestehenden Zugang aus der Liste und klicke auf das Kopier-Symbol.
- Der Link wird in deine Zwischenablage kopiert und du kannst ihn erneut versenden.

Passwort setzen

Klicke auf das Schlüssel-Symbol neben einem Zugang.
- Ein Fenster öffnet sich, in dem du ein Passwort für diesen Zugang definierst.
- Der Steuerberater muss dieses Passwort eingeben, wenn er sich anmeldet.

Zugang widerrufen oder reaktivieren

Klicke auf das Verbots-Symbol, um einen aktiven Zugang zu sperren.
- Eine Bestätigung wird angefordert.
- Der Zugang wird widerrufen und der Steuerberater kann sich nicht mehr anmelden.
Klicke auf das Pfeil-Symbol neben einem widerrufenen Zugang, um ihn wieder freizugeben.
- Der Zugang wird reaktiviert und der Steuerberater kann sich wieder anmelden.

Was danach passiert

Der Steuerberater erhält einen sicheren Zugangslink und kann damit sofort auf deine Belege, Rechnungen und Ausgaben zugreifen – ohne ein Passwort, wenn du keines gesetzt hast, oder mit dem Passwort, das du hinterlegt hast.

Die Liste der Zugänge zeigt dir immer, wann der Steuerberater zuletzt zugegriffen hat. So kannst du überprüfen, ob der Zugang aktiv genutzt wird.

Tipps und Hinweise

Sicherheit: Ein Zugang kann jederzeit ohne Vorwarnung widerrufen werden, zum Beispiel wenn der Steuerberater wechselt.
Reaktivierung: Wenn du einen Zugang widerrufst und später reaktivierst, bleibt die gesamte Zugriffshistorie erhalten.
E-Mail-Versand: weboffice versendet den Link nicht automatisch. Du kopierst ihn selbst und sendest ihn per E-Mail.
Mehrere Zugänge: Du kannst mehrere Steuerberaterzugänge gleichzeitig haben – zum Beispiel für verschiedene Personen in der Steuerkanzlei.