Pflichtfelder für Kundendaten

Hier legst du fest, welche Kundendaten bei der Neuanlage eines Kunden verpflichtend ausgefüllt werden müssen. Diese Einstellungen gelten für alle Bereiche, in denen neue Kunden erfasst werden - sowohl in der Software als auch bei der Online-Registrierung.

Voraussetzungen

• Du benötigst Administratorrechte für den Standort
• Diese Einstellungen wirken sich auf die Kundenneuanlage aus

Aufbau der Seite

Die Seite zeigt eine Tabelle mit allen verfügbaren Kundendatenfeldern:

Kopfzeile

• Kontrollkästchen: Aktiviert/deaktiviert alle Felder gleichzeitig
• Eigenschaft: Name des Datenfeldes

Datenfelder

Jede Zeile repräsentiert ein Kundendatenfeld:

• Anrede: Herr/Frau/Divers
• Geburtsdatum: Datum der Geburt
• Telefon: Festnetznummer
• Handy: Mobiltelefonnummer
• E-Mail: E-Mail-Adresse
• Fax: Faxnummer
• Website: Internetadresse
• Straße: Straße und Hausnummer
• Postleitzahl: PLZ des Wohnorts
• Ort: Stadt/Gemeinde
• Land: Wohnsitzland
• Marketingzusendungen erlauben: Einverständnis für Werbung

So arbeitest du mit dieser Seite

Einzelne Felder als Pflichtfeld festlegen

1. Setze ein Häkchen bei den Feldern, die verpflichtend ausgefüllt werden sollen
2. Entferne das Häkchen bei Feldern, die optional bleiben sollen
3. Die Änderungen werden automatisch gespeichert

Alle Felder gleichzeitig steuern

1. Klicke auf das Kontrollkästchen in der Kopfzeile
2. Häkchen setzen: Alle Felder werden zu Pflichtfeldern
3. Häkchen entfernen: Alle Felder werden optional
4. Du kannst anschließend einzelne Felder individuell anpassen

Tipps und Hinweise

• Sofortige Wirkung: Änderungen wirken sich sofort auf neue Kundenregistrierungen aus
• Bestehende Kunden: Bereits angelegte Kunden sind nicht betroffen
• Online-Registrierung: Diese Einstellungen gelten auch für die Online-Anmeldung von Kunden
• Empfohlene Pflichtfelder:
  • E-Mail: Für Terminbestätigungen und Kommunikation
  • Handy: Für SMS-Benachrichtigungen
  • Postleitzahl und Ort: Für statistische Auswertungen
• Rechtliche Aspekte:
  • Marketingzusendungen: Sollte immer optional bleiben (DSGVO)
  • Minimalprinzip: Nur wirklich benötigte Daten als Pflicht festlegen
• Benutzerfreundlichkeit: Zu viele Pflichtfelder können Kunden von der Registrierung abhalten
• Branchenspezifische Empfehlungen:
  • Friseursalons: E-Mail, Handy
  • Arztpraxen: Vollständige Adresse, Geburtsdatum
  • Fitnessstudios: E-Mail, Handy, Geburtsdatum

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