Projektübersicht
Die Projektübersicht ist dein zentraler Ort für die Verwaltung aller Projekte in deinem Unternehmen. Hier siehst du alle aktiven und archivierten Projekte mit wichtigen Kennzahlen wie Zeitbudget, verbrauchten Stunden und dem aktuellen Saldo. Du kannst neue Projekte anlegen, bestehende bearbeiten, archivieren und verschiedene Aktionen durchführen.
Voraussetzungen
- Du benötigst administrative Rechte für die Projektverwaltung
- Grundkenntnisse über Projektmanagement und Zeiterfassung
- Verständnis für Zeitbudgets und Kostenkontrolle
Aufbau der Seite
Werkzeugleiste: Am oberen Rand findest du:
- Hinzufügen-Schaltfläche (grün, Plus-Symbol): Erstellt ein neues Projekt
- Archiv-Schalter: Wechselt zwischen aktiven und archivierten Projekten
Tabelle mit folgenden Spalten:
- Projekt-Typ-Symbol: Zeigt an, ob es sich um ein internes (Sack mit X) oder externes Projekt (Sack mit Dollar) handelt
- Kundenbild: Profilbild des zugehörigen Kunden
- Kunde: Kundenname als anklickbarer Link zur Kundendetailseite
- Standort: Der Standort/Profit Center des Projekts
- Projekt-Name: Der Name des Projekts
- Internes Projekt: Ja/Nein-Anzeige (standardmäßig ausgeblendet)
- Notizen: Zusätzliche Informationen zum Projekt
- Stunden diesen Monat: Gebuchte Arbeitszeit im aktuellen Monat
- Offen: Noch offene Beträge oder Budgets
- Zeitbudget: Das geplante Stundenbudget für das Projekt
- Verbrauchte Stunden: Bereits gebuchte Arbeitszeit
- Saldo Zeitbudget: Verbleibendes Zeitbudget mit visueller Fortschrittsanzeige
- Aktionen: Schaltflächen für verschiedene Projektaktionen
So arbeitest du mit dieser Seite
Neues Projekt anlegen:
- Klicke auf die grüne "Hinzufügen"-Schaltfläche
- Fülle alle erforderlichen Projektinformationen aus
- Wähle den Standort und optional einen Kunden
- Lege das Zeitbudget fest
- Weise Mitarbeiter und Tätigkeiten zu
- Speichere das neue Projekt
Projekt bearbeiten:
- Doppelklicke auf eine Projektzeile oder
- Klicke auf die Bearbeiten-Schaltfläche (Stift-Symbol)
- Ändere die gewünschten Projektdaten
- Speichere deine Änderungen
Projektaktionen anzeigen:
- Klicke auf die "Aktionen"-Schaltfläche (Raketen-Symbol)
- Wähle aus verschiedenen verfügbaren Aktionen:
- Leistungsnachweis erstellen
- Rechnung erzeugen
- Auswertung anzeigen
- Projekt kopieren
Projekt archivieren:
- Klicke auf die Archivieren-Schaltfläche (Archiv-Symbol)
- Bestätige die Archivierung
- Das Projekt wird aus der aktiven Liste entfernt
Archivierte Projekte anzeigen:
- Aktiviere den "Zeige archivierte Einträge"-Schalter
- Die Tabelle zeigt nun alle archivierten Projekte
- Du kannst archivierte Projekte mit der Wiederherstellen-Schaltfläche reaktivieren
Zeitbudget-Saldo interpretieren:
- Grüner Balken: Noch ausreichend Zeit verfügbar (über 25% verbleibend)
- Gelber Balken: Zeitbudget wird knapp (15-25% verbleibend)
- Roter Balken: Zeitbudget fast aufgebraucht (unter 15% verbleibend)
- Warnsymbol: Zeitbudget ist überschritten
Tipps und Hinweise
- Zeitbudget-Überwachung: Achte besonders auf Projekte mit rotem Saldo-Balken - hier solltest du zeitnah handeln
- Interne vs. externe Projekte: Interne Projekte werden nicht an Kunden verrechnet und haben andere Abrechnungsregeln
- Regelmäßige Kontrolle: Überprüfe regelmäßig die verbrauchten Stunden im Verhältnis zum Budget
- Archivierung: Archiviere abgeschlossene Projekte, um die Übersicht zu behalten
- Standort-Filter: Nutze verschiedene Standorte zur besseren Organisation großer Projektmengen
- Kundenverknüpfung: Klicke auf Kundennamen, um schnell zu den Kundendetails zu gelangen
Verwandte Seiten
- Projekt bearbeiten - Detaillierte Projektbearbeitung
- Projektaktionen - Verfügbare Aktionen für Projekte
- Projektbuchung bearbeiten - Zeitbuchungen auf Projekte
- Projektabrechnungen - Abrechnung von Projektleistungen