Kunden verwalten – Überblick
Im Modul Kunden verwaltest du alle Kundenkonten deines Unternehmens. Du legst neue Kunden an, bearbeitest ihre Daten, verknüpfst sie mit Preislisten und verfolgst ihre Bestellhistorie. Alle Funktionen rund um Kundenstammdaten sind hier zentral erreichbar.
So kommst du hierher
- Klicke in der Seitenleiste auf Stammdaten und dann auf Kunden.
Voraussetzungen
Du benötigst das Recht, Kunden anzusehen. Es gibt keine weiteren Voraussetzungen.
So gehst du vor
Diese Seite ist deine Zentrale für die Kundenverwaltung. Hier findest du eine Liste aller Kunden deines Unternehmens. Von hier aus kannst du:
Neue Kunden aufnehmen – erfasse Adresse, Ansprechpartner, Zahlungsbedingungen und alle weiteren Stamminformationen.
Kundendaten pflegen – passe Adresse, Kontaktperson oder Geschäftsbedingungen an, wenn sich etwas ändert.
Kundenspezifische Preise festlegen – hinterlege für einzelne Kunden oder Kundengruppen besondere Konditionen.
Portale und Zugänge verwalten – gib deinen Kunden Zugang zu ihren Daten oder zum Bestellportal.
Verkaufte Produkte nachschlagen – sieh auf einen Blick, was dieser Kunde bereits gekauft hat.
Duplikate erkennen und zusammenführen – vermeidung doppelte Kundenkonten.
Aufbau der Seite
Die Seite besteht aus einer Registerkarte Kunden, in der eine Liste aller Kundenkonten angezeigt wird. Oben in der Liste findest du ein Suchfeld, mit dem du nach Kundennamen oder Nummer suchen kannst. Von jedem Kundeneintrag aus kannst du die Kundendaten öffnen und bearbeiten.
Was danach passiert
Sobald du einen Kunden auswählst oder einen neuen anlegst, öffnet sich sein Kontofenster mit allen Details. Änderungen speicherst du dort direkt. Die Liste wird dann aktualisiert und zeigt deinen gesamten Kundenbestand.
Für spezielle Aufgaben rund um Kundenstammdaten findest du weitere Funktionen unter Zusätzliche Fenster und Dialoge.
Tipps und Hinweise
- Bevor du einen Kunden anlegst, prüfe die bestehende Liste – doppelte Konten lassen sich nachträglich zusammenführen, das ist aber aufwändiger.
- Die Kundenliste ist die Basis für viele andere Funktionen: Bestellungen, Rechnungen und Verträge beziehen sich immer auf einen Kundenaccount.
- Wenn du Informationen wie Adresse oder Ansprechpartner änderst, werden diese Änderungen sofort wirksam – bereits erstellte Belege behalten ihre ursprünglichen Daten.