Kundenportal-Zugangsdaten festlegen

Du kannst für jeden Kunden ein Passwort für seinen Zugang zum Online-Buchungsportal oder Webshop festlegen oder ändern. Das Passwort wird dem Kunden mitgeteilt und ermöglicht ihm, sich selbstständig anzumelden.

So kommst du hierher

Öffne das Modul Stammdaten > Kunden. Doppelklicke auf den Kunden, dessen Zugangsdaten du festlegen möchtest, oder klicke neben seinem Namen auf die Schaltfläche Bearbeiten. Wechsle zur Registerkarte Portal und klicke auf Neues Kennwort zusenden oder Neues Kennwort setzen.

Voraussetzungen

Du benötigst Zugriff auf die Kundenverwaltung. Es gibt keine weiteren Voraussetzungen.

Aufbau des Passwort-Fensters

Das Fenster besteht aus einem Eingabefeld für das neue Passwort und einer Speicherschaltfläche.

So gehst du vor

Gib ein neues Passwort in das Feld Neues Passwort ein. Das Passwort muss mindestens ein Zeichen lang sein; die Speicherschaltfläche ist nur aktiv, wenn du etwas eingegeben hast.
Klicke Speichern, um das Passwort zu bestätigen. Das Programm fragt dich, ob du das Passwort wirklich speichern möchtest.
Bestätige die Sicherheitsabfrage mit Ja. Das Passwort wird sofort gespeichert und das Fenster schließt sich.

Was danach passiert

Das neue Passwort ist ab sofort aktiv. Der Kunde kann sich damit ins Portal anmelden. Du kannst jederzeit ein anderes Passwort vergeben, indem du denselben Ablauf wiederholst.

Wenn du das Passwort weitergeben möchtest, kannst du alternativ die Schaltfläche Neues Kennwort zusenden wählen – dann wird es dem Kunden direkt per E-Mail geschickt.

Tipps und Hinweise

Das Passwort wird im Klartext eingegeben. Verständige dich mit dem Kunden auf einem sicheren Kanal, wie du es ihm mitteilst.
Du kannst das Passwort jederzeit ändern, ohne den Kunden zu benachrichtigen. Sein alter Zugang wird dann ungültig.
Weitere Details zum Kundenportal findest du unter Kundenportal-Einstellungen.