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Aufträge und Rechnungen: Was das Modul kann

Das Modul „Aufträge" ist dein zentraler Arbeitsplatz für Kundenkommunikation und Verkauf – von der ersten Anfrage über Angebote bis zur Rechnung und Bezahlung. Hier verwaltest du alle Auftragsarten, verfolgst Zahlungen und behältst den Überblick über offene Posten.

So kommst du hierher

Öffne im Hauptmenü Aufträge.

Voraussetzungen

Du benötigst das Recht, Aufträge und Rechnungen anzusehen. Es gibt keine weiteren Voraussetzungen.

So gehst du vor

Das Modul ist in Registerkarten eingeteilt. Jede Registerkarte zeigt eine Liste mit Dokumenten einer bestimmten Art – Anfragen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, Zahlungen und mehr. Die Registerkarten sind nach Arbeitsabläufen gruppiert, sodass du schnell findest, was du brauchst.

Oben links kannst du nach Einträgen suchen – die Suche funktioniert in der gerade angezeigten Registerkarte. Klicke auf einen Eintrag, um ihn zu öffnen, zu bearbeiten oder zu drucken.

Ein typischer Kundenauftrag folgt diesem Weg:

Der Kunde sendet eine Anfrage → Öffne die Registerkarte Bestellanfragen
Du antwortest mit einem Angebot → Öffne die Registerkarte Angebote
Der Kunde nimmt an → Öffne die Registerkarte Auftragsbestätigungen
Die Ware wird versendet → Öffne die Registerkarte Lieferscheine
Du stellst eine Rechnung → Öffne die Registerkarte Rechnungen
Der Kunde bezahlt → Öffne die Registerkarte Zahlungen

Je nach Geschäftsmodell können einzelne Schritte entfallen oder anders aussehen.

Aufbau der Seite

Die Registerkarten sind nach Arbeitsabläufen gruppiert:

Übersicht

Offene Posten: Rechnungen und andere Belege, die noch nicht bezahlt sind
Alle Aufträge: Eine komplette Liste aller Dokumente aus diesem Modul

Aufträge

Entwürfe: Belege, die du noch nicht fertiggestellt hast
Bestellanfragen: Anfragen von Kunden
Angebote: Deine Angebote an Kunden
Auftragsbestätigungen: Bestätigungen, dass du einen Kundenauftrag angenommen hast
Lieferscheine: Dokumente, die eine Lieferung begleiten

Rechnungen

Rechnungen: Deine Rechnungen an Kunden
Wiederkehrende Rechnungen: Rechnungen, die regelmäßig automatisch erstellt werden

Gutschriften

Ausgangsgutschriften: Gutschriften, die du an Kunden ausstellst
Gutschriften: Rechnungsgutschriften

Zahlungen

Zahlungen: Zahlungseingänge und Zahlungsweisen

Was danach passiert

Du befindest dich in der Übersicht aller Auftragsarten. Öffne eine Registerkarte, um mit den einzelnen Dokumenttypen zu arbeiten – Angebote schreiben, Rechnungen erstellen, Zahlungen erfassen. Viele Dokumenttypen können ineinander umgewandelt werden, beispielsweise aus einem Angebot automatisch eine Auftragsbestätigung erzeugen. Das funktioniert innerhalb des jeweiligen Dokuments.

Tipps und Hinweise

Jede Registerkarte ist eine gefilterte Liste. Alle Einträge einer Kategorie sind hier gesammelt.
Über den Suchschlitz oben findest du schnell ein Angebot, eine Rechnung oder einen Kunden.
Zahlungen erfasst du zentral in der Registerkarte Zahlungen, nicht in den einzelnen Rechnungen.
Um tiefer in die einzelnen Dokumenttypen einzusteigen, nutze die Hilfeseiten zu Angeboten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen.