Projektabrechnung erstellen

Hier erstellst du eine neue Projektabrechnung oder bearbeitest eine bestehende. Du kannst Kunden auswählen, Abrechnungsdatum festlegen, Projektbuchungen hinzufügen und diese für die Rechnungsstellung vorbereiten.

Voraussetzungen

• Du benötigst die entsprechenden Berechtigungen für Projektabrechnungen
• Es müssen Kunden und Projekte im System vorhanden sein
• Projektbuchungen müssen bereits erfasst sein

Aufbau der Seite

Kopfbereich

• Abrechnungsdatum: Datumsfeld für das Datum der Abrechnung
• Kunde-Auswahlfeld: Dropdown zur Auswahl des zu abrechnenden Kunden
• Mitarbeiter-Übersicht: Zeigt bei mehreren Mitarbeitern eine Zusammenfassung der Gesamtstunden pro Person

Schaltflächen-Bereich

• Projektbuchungen hinzufügen: Öffnet die Auswahl verfügbarer Buchungen
• Projektbuchungen zusammenfügen: Fasst mehrere Positionen zu einer zusammen (nur bei mindestens 2 Positionen aktiv)

Abrechnungspositionen-Tabelle

• Datum: Datum der jeweiligen Projektbuchung
• Projekt: Name des zugehörigen Projekts
• Mitarbeiter: Name des ausführenden Mitarbeiters
• Aufgabe: Beschreibung der durchgeführten Tätigkeit
• Tätigkeit: Art der Projektaktivität
• Artikel: Zugeordneter Abrechnungsartikel mit Nummer und Bezeichnung
• Dauer: Gebuchte Zeit mit Gesamtsumme im Fußbereich
• Verrechnen: Kontrollkästchen, ob die Position abgerechnet werden soll
• Aktionen: Schaltflächen zum Aufteilen, Bearbeiten und Löschen

So arbeitest du mit dieser Seite

Neue Abrechnung erstellen

1. Wähle das gewünschte Abrechnungsdatum
2. Wähle den Kunden aus dem Auswahlfeld
3. Klicke auf Projektbuchungen hinzufügen
4. Wähle die gewünschten Buchungen aus
5. Überprüfe und bearbeite die Positionen nach Bedarf
6. Klicke auf Speichern

Projektbuchungen hinzufügen

1. Stelle sicher, dass ein Kunde ausgewählt ist
2. Klicke auf die Schaltfläche Projektbuchungen hinzufügen
3. Im sich öffnenden Fenster kannst du verfügbare Buchungen auswählen
4. Die ausgewählten Buchungen erscheinen in der Tabelle

Positionen bearbeiten

1. Doppelklicke auf eine Zeile in der Tabelle oder
2. Klicke auf die Bearbeiten-Schaltfläche (Stift-Symbol)
3. Passe die Details der Position im Bearbeitungsfenster an
4. Speichere deine Änderungen

Position aufteilen

1. Klicke auf die Aufteilen-Schaltfläche (Split-Symbol) bei der gewünschten Position
2. Gib an, auf wie viele Teilpositionen aufgeteilt werden soll
3. Passe Dauer und Beschreibung der Teilpositionen an
4. Bestätige die Aufteilung

Positionen zusammenfügen

1. Stelle sicher, dass mindestens 2 Positionen vorhanden sind
2. Klicke auf Projektbuchungen zusammenfügen
3. Wähle die zu verbindenden Positionen aus
4. Bestätige die Zusammenführung

Verrechenbarkeit festlegen

1. Setze oder entferne das Häkchen in der Spalte Verrechnen
2. Nur Positionen mit gesetztem Häkchen werden in der Rechnung berücksichtigt

Position löschen

1. Klicke auf die Löschen-Schaltfläche (Papierkorb-Symbol)
2. Bestätige die Sicherheitsabfrage
3. Die Position wird aus der Abrechnung entfernt

Abrechnung speichern

1. Überprüfe alle Positionen und Einstellungen
2. Klicke auf die Speichern-Schaltfläche am unteren Rand
3. Die Abrechnung wird gespeichert und das Fenster geschlossen

Tipps und Hinweise

• Kunde zuerst wählen: Ohne Kundenauswahl können keine Projektbuchungen hinzugefügt werden
• Mitarbeiter-Übersicht: Bei Buchungen mehrerer Mitarbeiter siehst du eine praktische Stundenübersicht
• Gesamtstunden: Die Tabelle zeigt automatisch die Summe aller Dauern im Fußbereich
• Verrechenbarkeit prüfen: Kontrolliere vor dem Speichern, welche Positionen tatsächlich abgerechnet werden sollen
• Mindestanzahl: Es muss mindestens eine Projektbuchung hinzugefügt werden, bevor gespeichert werden kann
• Aufteilung sinnvoll nutzen: Das Aufteilen von Positionen hilft bei detaillierteren Abrechnungen

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