Steuerberater-Zugriffsverwaltung
Hier verwaltest du die Zugänge für deinen Steuerberater. Du kannst sichere Zugangslinks erstellen, die deinem Steuerberater direkten Zugriff auf deine Belege und Buchhaltungsdaten ermöglichen – ohne dass er ein eigenes Benutzerkonto benötigt.
Voraussetzungen
- Du hast die entsprechenden Berechtigungen für die Steuerberater-Verwaltung
- Ein Steuerberater soll Zugriff auf deine Buchhaltungsdaten erhalten
Aufbau der Seite
Die Seite zeigt eine Tabelle mit allen erstellten Steuerberater-Zugängen. Jeder Eintrag enthält:
- Name: Der Name des Steuerberaters
- E-Mail: Die E-Mail-Adresse (falls angegeben)
- Erstellt am: Wann der Zugang erstellt wurde
- Letzter Zugriff: Wann der Steuerberater zuletzt auf die Daten zugegriffen hat
- Aktionen: Schaltflächen zum Verwalten des Zugangs
So arbeitest du mit dieser Seite
Neuen Zugang erstellen
- Klicke auf die Schaltfläche "Neuen Zugang erstellen"
- Gib den Namen deines Steuerberaters ein
- Füge optional eine E-Mail-Adresse hinzu
- Lege ein Passwort fest
- Bestätige die Erstellung
- Der Zugangslink wird automatisch in die Zwischenablage kopiert
Zugangslink kopieren
- Finde den gewünschten Steuerberater in der Liste
- Klicke auf die Schaltfläche "Link kopieren" (Kopiersymbol)
- Der Link wird in die Zwischenablage kopiert
- Sende den Link per E-Mail an deinen Steuerberater
Passwort setzen oder ändern
- Klicke auf die Schaltfläche "Passwort setzen" (Schlüsselsymbol)
- Gib ein neues Passwort ein
- Bestätige die Änderung
- Teile das neue Passwort deinem Steuerberater mit
Zugang widerrufen
- Klicke auf die rote Schaltfläche "Widerrufen" (Verbotssymbol)
- Bestätige die Sperrung
- Der Zugang wird sofort deaktiviert
Zugang reaktivieren
- Bei widerrufenen Zugängen erscheint eine grüne Schaltfläche "Reaktivieren"
- Klicke darauf, um den Zugang wieder zu aktivieren
- Der Steuerberater kann sofort wieder zugreifen
Tipps und Hinweise
- Erstelle für jeden Steuerberater einen separaten Zugang
- Widerrufe Zugänge sofort, wenn die Zusammenarbeit beendet wird
- Überprüfe regelmäßig die "Letzter Zugriff"-Spalte, um zu sehen, wann dein Steuerberater die Daten abgerufen hat
- Der Zugangslink ist sehr lang und komplex – kopiere ihn immer über die Schaltfläche
- Sende den Link nur über sichere Kommunikationswege (verschlüsselte E-Mail)