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Buchhaltung/Datenaustausch – weitere Fenster und Dialoge

Diese Seite beschreibt die Hilfsfenster, die beim Datenaustausch mit deinem Steuerberater oder beim Zuordnen von Konten auftauchen. Je nachdem, welche Aufgabe du gerade erledigst, öffnen sich unterschiedliche Fenster.

So kommst du hierher

Öffne die Seitenleiste und wähle Buchhaltung > Datenaustausch.

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen.

Aufbau der Seite

Beim Datenaustausch zeigt die Seite die Buchungsregeln an, über die deine Geschäftsdaten an deinen Steuerberater exportiert werden. Die genaue Auswahl, welche Daten exportiert werden, stellst du hier ein. Je nachdem, was du tun möchtest, öffnen sich verschiedene Eingabefenster.

So gehst du vor

Buchungsregeln anpassen

Sieh dir die vordefinierten Regeln an und passe sie bei Bedarf an. Die Seite zeigt dir, welche Felder erforderlich sind.
Wenn du alle Änderungen eingetragen hast, speichere sie mit der Schaltfläche Speichern.

Beim Speichern wird die Meldung „Buchungsregeln gespeichert" angezeigt.

Einen neuen Steuerberaterzugang erstellen

Wenn du einen neuen Zugang für deinen Steuerberater einrichten möchtest, öffnet sich ein Eingabefenster:

Trage den Namen des Steuerberaters ein – das kann eine Person oder eine Kanzlei sein.
E-Mail (optional): Falls vorhanden, trage die E-Mail-Adresse ein. Dies ist optional.
Trage ein Passwort ein. Dieses Passwort nutzt dein Steuerberater später, um sich anzumelden.
Klicke auf Erstellen.

Sobald du das Fenster speicherst, wird der Zugang erstellt und die Meldung „Steuerberaterzugang erstellt" angezeigt.

Fehlende Konten zuordnen

Wenn beim Export Daten fehlen, weil noch keine Finanzbuchhaltungskonten zugeordnet sind, öffnet sich ein Fenster mit mehreren Registerkarten. Du wirst aufgefordert, fehlende Konten zuzuweisen, damit der Export vollständig durchgeführt werden kann.

Sieh dir die Registerkarten an: Artikel, Kunden, Lieferanten, Zahlungsmethoden. In jeder Registerkarte findest du eine Liste von Positionen, denen noch Konten fehlen.
Für jede Position wählst du ein Konto aus dem Auswahlfeld aus:
- Konto Inland: Zuständig für Geschäfte im Inland. Dieses Feld ist immer erforderlich.
- Konto EU (nur bei Artikeln): Für Geschäfte innerhalb der EU.
- Konto Drittland (nur bei Artikeln): Für Geschäfte außerhalb der EU.

Die Auswahlfelder zeigen die Kontonummern und Namen an. Wenn keine Zuordnung nötig ist, kannst du Keine Zuweisung wählen – aber nur, wenn das Feld nicht erforderlich ist.

Nachdem du alle fehlenden Konten zugeordnet hast, klicke auf Speichern.

Passwort für einen Steuerberaterzugang ändern

Wenn du das Passwort eines bestehenden Zugangs neu setzen möchtest, öffnet sich ein einfaches Eingabefenster:

Trage das Neue Passwort ein.
Klicke auf Speichern.

Die Meldung „Passwort gesetzt" bestätigt, dass die Änderung gespeichert wurde.

Was danach passiert

Deine Einstellungen sind gespeichert. Abhängig davon, was du getan hast:

Buchungsregeln gespeichert: Die Regeln gelten sofort für den nächsten Export.
Steuerberaterzugang erstellt: Dein Steuerberater kann sich mit dem Namen und Passwort anmelden und erhält Zugriff auf die freigegebenen Buchhaltungsdaten.
Fehlende Konten zugeordnet: Der nächste Datenexport kann nun vollständig durchgeführt werden.
Passwort geändert: Der Steuerberater kann sich ab sofort mit dem neuen Passwort anmelden.

Weitere Informationen zum Verwalten von Steuerberaterzugängen findest du unter Steuerberaterzugang verwalten.

Tipps und Hinweise

Passwörter sicher übergeben: Teile das Passwort für einen neuen Steuerberaterzugang auf einem sicheren Weg mit – nicht per E-Mail im Klartext.
Konten müssen stimmen: Wenn der Export fehlschlägt, weil noch Konten fehlen, wirst du aufgefordert, diese zuzuordnen. Überprüfe die Zuordnungen mit deinem Steuerberater, damit die Buchung korrekt erfolgt.
Mehrere Steuerberater: Du kannst mehrere Zugänge erstellen, wenn dich verschiedene Kanzleien unterstützen.