Mit Kundenherkünften verfolgst du, wie neue Kunden auf dein Unternehmen aufmerksam werden – etwa durch Empfehlung, Online-Suche oder als Laufkundschaft. Diese Informationen helfen dir später bei der Auswertung deiner Marketingmaßnahmen.
So kommst du hierher
- Öffne die Seitenleiste und wähle Einstellungen
- Wähle Standorte und dann deinen Standort
- Wechsle zur Registerkarte Kundenverwaltung
Voraussetzungen
Du brauchst das Recht, Standorteinstellungen zu bearbeiten.
So gehst du vor
Kundenherkunft hinzufügen
Scrolle zum Bereich Kundenherkünfte und klicke Hinzufügen.
Trage in das Feld Herkunft eine Bezeichnung ein – das kann zum Beispiel „Empfehlung", „Online-Suche" oder „Laufkundschaft" sein.
Klicke Speichern. Die neue Kundenherkunft steht danach in der Liste zur Verfügung und wird automatisch aktiv.
Kundenherkunft bearbeiten
Doppelklicke in der Liste auf die Kundenherkunft, die du ändern möchtest.
Ändere die Bezeichnung im Feld Herkunft.
Klicke Speichern.
Kundenherkunft archivieren
Klicke in der Liste neben der Kundenherkunft auf die Schaltfläche Archivieren (Kästchen-Symbol).
Bestätige die Frage, ob du die Herkunft wirklich archivieren möchtest. Sie wird danach in der aktiven Liste nicht mehr angezeigt.
Archivierte Kundenherkunft wiederherstellen
Schalte oben rechts die Option Zeige archivierte Einträge ein.
Klicke neben der archivierten Kundenherkunft auf Wiederherstellen (Uhr-Symbol).
Bestätige die Frage – die Herkunft ist dann wieder aktiv.
Aufbau der Liste
Herkunft: Die Bezeichnung der Kundenherkunft, unter der du sie später bei der Kundenanlage auswählst.
Die Liste zeigt nur aktive Herkünfte. Nutze die Option Zeige archivierte Einträge oben rechts, um auch archivierte Einträge zu sehen – diese sind grau dargestellt und können wiederhergestellt werden.
Was danach passiert
Sobald du eine Kundenherkunft gespeichert hast, steht sie im Feld Herkunft zur Verfügung, wenn du einen neuen Kunden anlegst. Mit archivieren legst du fest, dass diese Herkunft nicht mehr neu vergeben wird – bestehende Kunden mit dieser Herkunft behalten sie.
Tipps und Hinweise
- Regelmäßig aufräumen: Du kannst Herkünfte archivieren, die nicht mehr gebraucht werden – das hält die Auswahlfelder übersichtlich.
- Archivieren statt löschen: Archivierte Herkünfte bleiben in den historischen Kundendaten erhalten und beeinflussen deine Auswertungen nicht.
- Standortübergreifend: Diese Einstellung gilt für deinen aktuellen Standort. Andere Standorte können andere Herkünfte haben.