Dauer, Dienstleistung und Folgetermin bei einem Termin ändern
Während du einen Termin bearbeitest, kannst du zusätzliche Einstellungen vornehmen: eine Dienstleistung hinzufügen, die Bearbeitungsdauer anpassen oder direkt einen Folgetermin für den Kunden vereinbaren.
So kommst du hierher
- Gehe zur Seitenleiste und wähle Termine – Kalender.
- Suche den Termin, den du bearbeiten möchtest, und klicke auf die Schaltfläche Bearbeiten in der Terminansicht.
- Im Bearbeitungsfenster werden dir jetzt zusätzliche Optionen angeboten.
Voraussetzungen
Keine besonderen Voraussetzungen.
Aufbau des Bearbeitungsfensters
Das Bearbeitungsfenster zeigt den bestehenden Termin und bietet dir drei zusätzliche Fenster für Anpassungen: eines für Dienstleistungen, eines für die Dauer und eines für Folgetermine.
So gehst du vor
Dienstleistung hinzufügen
Wähle im Bearbeitungsfenster die Option zum Hinzufügen einer Dienstleistung.
Es öffnet sich ein Fenster mit verfügbaren Dienstleistungskategorien. Die Kategorien und Dienstleistungen sind nach ihrer konfigurierten Reihenfolge sortiert.
Navigiere durch die Kategorien, indem du auf eine Kategorie klickst, um ihre Dienstleistungen anzuzeigen.
Klicke auf die Dienstleistung, die du zum Termin hinzufügen möchtest.
Das Fenster schließt sich und die Dienstleistung wird zum Termin hinzugefügt.
Dauer anpassen
Öffne das Fenster zur Anpassung der Dauer.
Stell die Dauer in 5-Minuten-Schritten ein:
- Nutze die Schaltflächen 5 min (minus/plus), um die Arbeitsdauer zu ändern, oder
- trage den Wert direkt ins Feld ein.
- Die Dauer muss mindestens 1 Minute betragen.
Stell die Nachbearbeitungsdauer auf die gleiche Weise ein. Diese Zeit wird nach der Arbeit benötigt, um den Termin abzuschließen.
Lege mit der Schalter Leistung wird in Nachbearbeitungsdauer erbracht fest, ob die Dienstleistung bereits während der Nachbearbeitungszeit erbracht wird.
Solltest du für diesen Kunden abweichende Zeiten festgelegt haben, wird dir das angezeigt. Du kannst mit Standardzeit übernehmen zur Standard-Konfiguration zurückkehren.
Klicke auf Speichern.
Die Dauer wird gespeichert und das Fenster schließt sich.
Folgetermin vereinbaren
Öffne das Fenster zur Wahl eines Folgetermins.
Wähle das gewünschte Datum:
- Klicke direkt im Kalender auf einen Tag, oder
- nutze eine der Schnellwahl-Schaltflächen für vorgegebene Zeiträume (In 1 Woche bis In 3 Monaten).
Die Tagesauslastung wird farblich dargestellt, damit du siehst, wie ausgelastet ein bestimmter Tag ist.
Klicke auf Tag auswählen.
Das Fenster schließt sich. Der Folgetermin ist für diesen Kunden notiert.
Was danach passiert
Alle Änderungen werden gespeichert und sind sofort im Kalender sichtbar:
- Die neue Dienstleistung erscheint bei dem Termin.
- Die geänderte Dauer wird in der Terminanzeige berücksichtigt.
- Der Folgetermin ist für den Kunden vorgemerkt und kann später in den Kalender eingeplant werden.
Der Termin bleibt im Bearbeitungsfenster offen. Du kannst weitere Anpassungen vornehmen oder das Fenster schließen.
Tipps und Hinweise
- Dienstleistungen werden für Termine gespeichert. Du kannst mehrere Dienstleistungen zu einem Termin hinzufügen.
- Die Dauer wird immer in 5-Minuten-Schritten angepasst – Zwischenwerte sind nicht möglich.
- Wenn du die Dauer für einen einzelnen Kunden abweichend von der Standardzeit eingestellt hast, wird dir das hinweisweise angezeigt. So behältst du den Überblick über Kundenspezifika.
- Folgetermine sind nicht automatisch gebucht – sie helfen dir nur bei der Planung. Du musst sie später wie jeden anderen Termin anlegen.