Eine Anzahlung auf das Kundenkonto leisten

Du kannst einem Kunden Geld auf sein Kundenkonto buchen – etwa wenn er eine Vorkasse leistet oder Guthaben einzahlt. Die Anzahlung wird sofort dem Konto gutgeschrieben und als Beleg dokumentiert.

So kommst du hierher

1. Öffne die Kasse über die Seitenleiste unter Kasse/Warenkorb.
2. Öffne einen Warenkorb für den Kunden, dem du die Anzahlung zuordnen möchtest.
3. Rufe die Kundenkonto-Verwaltung auf – dort findest du eine Übersicht aller Kundenkonten.
4. Suche den Kunden, für den du eine Anzahlung erfassen möchtest, und doppelklicke auf seinen Namen in der Liste.

Voraussetzungen

Du benötigst das Modul Kasse und die Berechtigung, Anzahlungen zu erfassen.

So gehst du vor

1. Gib im Feld Betrag ein, wie viel der Kunde auf sein Konto einzahlt. Das Feld ist bereits fokussiert und bereit für die Eingabe.
2. Klicke auf Anzahlung erfassen.
3. Sobald du speicherst, öffnet sich ein Zahlungsfenster. Wähle die Zahlungsart – das ist die Methode, mit der der Kunde zahlt (beispielsweise Bargeld, Karte oder Überweisung). Bestätige dann mit der entsprechenden Schaltfläche, um den Beleg abzuschließen.

Die Anzahlung ist nun verbucht.

Aufbau des Fensters

Das Eingabefenster für die Anzahlung zeigt den Namen des Kunden in der Kopfzeile. Es enthält ein einzelnes Eingabefeld:

• Betrag: Hier gibst du den Betrag ein, den der Kunde auf sein Kundenkonto einzahlt. Dieses Feld ist erforderlich. Die Schaltfläche Anzahlung erfassen wird erst aktiv, wenn du einen gültigen Betrag eingetragen hast.

Was danach passiert

Die Anzahlung erscheint sofort im Kontostand des Kunden in der Kundenkonto-Übersicht. Der Beleg ist dokumentiert und wird in der Kassenhistorie gespeichert. Das Guthaben kann der Kunde beim nächsten Einkauf verrechnen oder später wieder abheben.

Möchtest du später ein Kundenkonto ausgleichen oder einen Einzug vornehmen, nutze dazu Kundenkonto ausgleichen.

Tipps und Hinweise

• Der Betrag wird sofort verbucht – eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich. Sollte ein Fehler passieren, erstelle einen Storno oder nutze eine Gegenbuchung.
• Die Anzahlung wird auf das Konto des Kunden gebucht, der in der Kopfzeile angezeigt wird. Überprüfe den Namen, bevor du speicherst.
• Negative Kontostände (Guthaben des Kunden bei dir) kannst du jederzeit verrechnen oder auszahlen – nutze dafür die Schaltfläche Ausgleichen in der Kundenkonto-Übersicht.