Datenaustausch
Auf dieser Seite verwaltest du den Datenaustausch mit deinem Steuerberater und konfigurierst die Steuerberater-Zugänge. Hier findest du alle Funktionen, die für die Übertragung deiner Buchhaltungsdaten an externe Steuerberater oder Buchhaltungsbüros benötigt werden.
Voraussetzungen
- Du hast die entsprechenden Berechtigungen für den Datenaustausch
- Deine Buchhaltungsdaten sind vollständig und korrekt erfasst
- Du arbeitest mit einem externen Steuerberater zusammen
Aufbau der Seite
Die Seite ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:
Registerkarte "Datenaustausch"
Hier findest du alle Funktionen für den Export und Import von Buchhaltungsdaten:
- Datenexport: Exportiere deine Buchungsdaten in verschiedenen Formaten
- Exporteinstellungen: Konfiguriere, welche Daten exportiert werden sollen
- Exporthistorie: Übersicht über alle durchgeführten Exporte
- Kontenzuordnung: Verwalte die Zuordnung zu Finanzbuchhaltungskonten
Registerkarte "Steuerberaterzugang"
Hier verwaltest du die Zugänge für deine Steuerberater:
- Zugangsberechtigungen: Lege fest, welche Daten der Steuerberater einsehen kann
- Passwort-Verwaltung: Setze und ändere Passwörter für Steuerberater-Zugänge
- Zugangshistorie: Übersicht über Zugriffe und Aktivitäten
- Benutzer-Verwaltung: Verwalte mehrere Steuerberater-Zugänge
So verwendest du den Datenaustausch
Daten exportieren
- Registerkarte wählen: Klicke auf "Datenaustausch"
- Exportbereich auswählen: Wähle den gewünschten Zeitraum oder Datenbereich
- Format festlegen: Bestimme das Exportformat (z.B. DATEV, BMD)
- Konten prüfen: Stelle sicher, dass alle Kontenzuordnungen vollständig sind
- Export starten: Führe den Export durch und lade die Datei herunter
Steuerberater-Zugang einrichten
- Registerkarte wählen: Klicke auf "Steuerberaterzugang"
- Neuen Zugang erstellen: Lege einen neuen Steuerberater-Zugang an
- Berechtigungen festlegen: Bestimme, welche Daten zugänglich sein sollen
- Passwort setzen: Vergib ein sicheres Passwort für den Zugang
- Zugang testen: Prüfe, ob der Zugang korrekt funktioniert
Tipps und Hinweise
- Regelmäßiger Export: Führe regelmäßige Exporte durch, um deinen Steuerberater aktuell zu halten
- Vollständige Daten: Prüfe vor dem Export, ob alle Buchungen und Zuordnungen vollständig sind
- Sichere Passwörter: Verwende starke Passwörter für Steuerberater-Zugänge
- Berechtigungen prüfen: Gewähre nur die notwendigen Zugriffsrechte
- Backup erstellen: Sichere wichtige Exportdateien zusätzlich
- Steuerberater koordinieren: Stimme dich mit deinem Steuerberater über Format und Häufigkeit ab