Kundenstammdaten pflegen

Du aktualisierst hier die Kontakt- und Adressinformationen eines bestehenden Kunden, vergibst individuelle Felder und siehst seine Kaufhistorie auf einen Blick. Das ist dein Einstiegspunkt, um Kundenprofile aktuell zu halten oder Geschäftsbeziehungen nachzuvollziehen.

So kommst du hierher

Öffne das Menü und wähle Stammdaten > Kunden. Klick auf den Namen des Kunden, den du bearbeiten möchtest.

Voraussetzungen

Du brauchst das Modul Kundenverwaltung und das Recht, Kundendaten zu bearbeiten. Es gibt keine weiteren Voraussetzungen.

Aufbau des Fensters

Das Fenster zeigt auf der linken Seite eine Navigationsleiste mit Registerkarten. Die aktuelle Ansicht enthält mehrere Bereiche untereinander:

Stammdaten: Kundenart, Name, Geburtsdatum, Kundennummer, Telefon, Handy, E-Mail und Kundenherkunft
Anschrift: Straße, Postleitzahl, Ort und Land
Lieferadresse: ein Schalter, um eine Lieferadresse gleich der Rechnungsadresse zu setzen
Zahlungsmodalitäten: Rechnungsmailadresse, Skonto-Bedingungen und Zahlungsziel
Buchhaltung: das zugeordnete Buchhaltungskonto
Kundenhistorie: eine Tabelle mit allen Käufen des Kunden, sortiert nach Datum

So gehst du vor

Allgemeine Daten aktualisieren: Gehe zur Registerkarte Allgemein. Ändere die Felder nach Bedarf – etwa Name, Geburtsdatum oder Telefonnummer. Jedes Feld wird sofort aktualisiert, wenn du den Fokus wechselst.
Adresse ändern: Gib die neue Straße im Feld Straße ein, aktualisiere Postleitzahl und Ort. Das Feld Land wird automatisch entsprechend der Postleitzahl vorgeschlagen, du kannst es aber manuell anpassen.
Lieferadresse setzen (falls nötig): Im Bereich Lieferadresse aktiviere den Schalter Lieferadresse ist Rechnungsadresse, wenn die Lieferung an die Rechnungsadresse gehen soll. Details zu einer abweichenden Lieferadresse findest du in der Dokumentation zu Adressen und weiteren Fenstern.
Zahlungsbedingungen festlegen: Im Bereich Zahlungsmodalitäten trägst du die E-Mail-Adresse für Rechnungen ein, stellst Skonto ein (Prozentsatz und Tage) und definierst das Zahlungsziel in Tagen.
Buchhaltungskonto zuordnen: Im Bereich Buchhaltung wählst du das Konto, auf dem dieser Kunde in der Buchhaltung geführt wird.
Individuelle Felder ausfüllen: Sind für deine Organisation zusätzliche benutzerdefinierte Felder eingerichtet, füllst du diese aus. Sie erscheinen oben im Fenster und sind optional.
Speichern: Klick die Schaltfläche Speichern unten rechts. Deine Änderungen werden sofort gespeichert.
Kaufhistorie anschauen: Scroll zum Bereich Kundenhistorie. Die Tabelle zeigt alle bisherigen Einkäufe mit Datum, Belegnummer, Netto- und Bruttobeträgen sowie den Mitarbeitern, die kassiert und bedient haben. Doppelklick auf einen Eintrag oder klick das Beleg-Symbol, um den zugehörigen Beleg zu öffnen.

Was danach passiert

Alle Änderungen sind gespeichert und gelten sofort für künftige Transaktionen. Die Kundenhistorie wird nicht bearbeitet – sie dient nur zur Ansicht. Möchtest du weitere Aspekte des Kunden verwalten, findest du Links zu Kundenpreisen, Portal-Zugang oder Duplikatsprüfung in der Seitenleiste oder nutzt die entsprechenden Aufgaben:

Tipps und Hinweise

Telefon und Land: Das Feld Telefon erwartet eine Nummer mit Ländervorwahl (z. B. +43). Das Land bestimmt standardmäßig den Ländervorwahl, lässt sich aber ändern.
Änderungen mehrerer Adressen: Arbeitest du mit mehreren Standorten des Kunden, findest du weitere Optionen in Adressen und weiteren Fenstern.
Historische Daten schreibgeschützt: Die Kundenhistorie kannst du nicht ändern – sie dokumentiert tatsächliche Transaktionen. Doppelklick öffnet die Original-Belege nur zur Ansicht.