Verkaufte Produkte und bevorstehende Termine eines Kunden ansehen
Du siehst hier alle Produkte, die ein Kunde bisher gekauft hat, sowie seine zukünftigen Termine. Das ist hilfreich, um schnell nachzuschlagen, was dieser Kunde bereits bei dir erworben hat, oder um zu sehen, wann der nächste vereinbarte Termin ansteht.
Voraussetzungen
Um die bevorstehenden Termine zu sehen und zu drucken, benötigst du das Modul Kalender.
Aufbau der Seite
Die Seite zeigt zwei Bereiche untereinander:
Bevorstehende Termine (falls vorhanden) Hier siehst du eine Tabelle mit allen zukünftigen Terminen des Kunden. Die Spalten zeigen:
- Datum: Der Tag des Termins
- Von: Startzeit
- Bis: Endzeit
- Bedienender Mitarbeiter: Wer führt den Termin durch
Verkaufte Produkte Eine Tabelle mit allen Produkten und Dienstleistungen, die der Kunde gekauft hat. Die Spalten zeigen:
- Datum: Wann der Kauf stattfand
- Menge: Wie oft dieses Produkt gekauft wurde
- Artikelnummer: Die Nummer des Produkts
- Artikel: Der Name des Produkts (anklickbar)
- Kategorie: Die Produktkategorie
- Preis Netto und Preis Brutto: Die Verkaufspreise
So gehst du vor
Einen bevorstehenden Termin öffnen:
- Suche in der Tabelle "Bevorstehende Termine" nach dem gewünschten Termin.
- Klicke auf die Schaltfläche mit dem Kalendersymbol in der Zeile des Termins, oder doppelklicke auf die Zeile selbst – du wirst direkt zum Termin im Kalender weitergeleitet.
Kundentermine drucken:
- Klicke auf die Schaltfläche "Kundentermine drucken" (gelb, mit Druckersymbol). Ein Druckfenster öffnet sich.
- Wähle deine Druckeinstellungen und bestätige – alle bevorstehenden Termine dieses Kunden werden gedruckt.
Ein verkauftes Produkt ansehen:
- Suche in der Tabelle "Verkaufte Produkte" nach dem Artikel, den du überprüfen möchtest.
- Klicke auf den Namen des Artikels – du wirst zur Artikel-Detailseite weitergeleitet, wo du mehr über das Produkt erfährst.
Was danach passiert
Die Termin-Details öffnen sich in der Kalender-Anwendung, wo du den Termin bearbeiten kannst. Beim Druck wird eine PDF-Datei erstellt, die alle Kundentermine enthält – du kannst sie direkt ausdrucken oder speichern.
Wenn du einen Artikelnamen anklickst, siehst du die vollständigen Stammdaten dieses Produkts. Von hier aus kannst du auch direkt Angebote, Bestellungen oder Rechnungen für diesen Kunden erstellen.
Tipps und Hinweise
- Die Liste "Verkaufte Produkte" zeigt den gesamten Kaufverlauf des Kunden – nutze sie, um Bedarfe oder Gewohnheiten zu erkennen.
- Wenn ein Kunde lange nichts gekauft hat, könnte ein anstehender Termin eine gute Gelegenheit sein, ihn zu kontaktieren.
- Die Menge gibt an, wie oft ein Produkt insgesamt gekauft wurde, nicht die Anzahl je Kauf.