Kundenliste
Die Kundenliste ist dein zentraler Ort für die Verwaltung aller Kunden. Hier siehst du alle deine Kunden auf einen Blick und kannst neue Kunden anlegen, bestehende bearbeiten oder nach Duplikaten suchen. Die übersichtliche Tabelle zeigt dir alle wichtigen Informationen zu jedem Kunden.
Voraussetzungen
- Du benötigst Zugriff auf das Kundenmodul
- Je nach Funktion können zusätzliche Berechtigungen erforderlich sein (z.B. für Statistiken oder Standortverwaltung)
Aufbau der Seite
Werkzeugleiste
Oben findest du verschiedene Schaltflächen:
- Hinzufügen: Legt einen neuen Kunden an
- Nach Duplikaten suchen: Sucht nach möglicherweise doppelt angelegten Kunden
- Schnell-Hinzufügen: Erstellt schnell einen neuen Kunden mit reduzierten Eingabefeldern (nur wenn aktiviert)
- Zeige archivierte Einträge: Schalter zum Anzeigen archivierter statt aktiver Kunden
Kundentabelle
Die Haupttabelle zeigt alle Kunden mit folgenden Spalten:
- Kundennummer: Die eindeutige Nummer des Kunden
- Bild: Profilbild oder Initialen des Kunden
- Name: Vollständiger Anzeigename
- Telefon/Handy: Kontaktdaten formatiert dargestellt
- E-Mail: E-Mail-Adresse des Kunden
- Letzte Rechnung: Datum der letzten Rechnung
- Nächster Termin: Datum des nächsten Termins
- Umsatz: Gesamtumsatz (nur mit entsprechender Berechtigung)
- USt-ID-Prüfung: Status der letzten Umsatzsteuer-ID-Prüfung
Viele weitere Spalten sind verfügbar, aber standardmäßig ausgeblendet. Du kannst sie über die Spaltenauswahl einblenden.
Aktionsspalte
Jede Zeile hat Schaltflächen für:
- Bearbeiten: Öffnet den Kunden zur Bearbeitung
- Archivieren: Verschiebt den Kunden ins Archiv
- Wiederherstellen: Stellt archivierte Kunden wieder her (nur im Archiv-Modus)
So arbeitest du mit dieser Seite
Neuen Kunden anlegen
- Klicke auf die Schaltfläche "Hinzufügen"
- Fülle die erforderlichen Felder aus
- Speichere den Kunden
Kunden bearbeiten
- Doppelklicke auf einen Kunden in der Liste ODER
- Klicke auf die "Bearbeiten"-Schaltfläche in der Aktionsspalte
- Nimm deine Änderungen vor
- Speichere die Änderungen
Nach Duplikaten suchen
- Klicke auf "Nach Duplikaten suchen"
- Das System analysiert alle Kunden auf Ähnlichkeiten
- Falls Duplikate gefunden werden, öffnet sich ein Fenster zur Bearbeitung
- Falls keine Duplikate gefunden werden, erhältst du eine entsprechende Meldung
Zwischen aktiven und archivierten Kunden wechseln
- Verwende den Schalter "Zeige archivierte Einträge" oben rechts
- Die Tabelle lädt automatisch die entsprechenden Kunden
- Im Archiv-Modus kannst du Kunden wiederherstellen
Kunden archivieren
- Klicke auf die "Archivieren"-Schaltfläche bei einem Kunden
- Bestätige die Aktion im Bestätigungsfenster
- Der Kunde wird ins Archiv verschoben
Tipps und Hinweise
- Spalten anpassen: Nutze die Spaltenauswahl, um nur die für dich relevanten Informationen anzuzeigen
- Suche verwenden: Die Suchfunktion hilft dir, bestimmte Kunden schnell zu finden
- USt-ID-Status beachten: Die farbliche Kennzeichnung zeigt dir den Status der Umsatzsteuer-ID-Prüfung:
- Grün: Aktuell und gültig
- Orange: Veraltet (älter als 1 Jahr)
- Rot: Nicht geprüft oder ungültig
- Schnell-Hinzufügen: Diese Funktion reduziert die Eingabefelder auf das Wesentliche und beschleunigt die Kundenanlage
- Archiv nutzen: Archivierte Kunden bleiben im System, werden aber nicht in der normalen Ansicht angezeigt