Kundenkonto ausgleichen oder einzug durchführen
Du kannst aus einem Kundenkonto einen Betrag einziehen oder das Konto ausgleichen – zum Beispiel wenn ein Kunde Guthaben auf seinem Konto hat oder eine offene Forderung besteht. Der Vorgang wird automatisch als Beleg erfasst.
So kommst du hierher
- Öffne die Kasse über die Seitenleiste.
- Öffne einen Warenkorb oder erstelle einen neuen.
- Klicke auf das Kundenkonto-Symbol, um die Kundenkonto-Übersicht zu öffnen.
- Wähle den Eintrag aus, für den du einen Ausgleich oder Einzug durchführen möchtest.
Voraussetzungen
Keine besonderen Voraussetzungen.
So gehst du vor
Gib den gewünschten Betrag ein – dieser wird aus dem Kundenkonto eingezogen oder als Ausgleich gebucht.
Klicke auf die Schaltfläche unten im Fenster:
- Wähle Ausgleich erfassen, wenn du das Kundenkonto ausgleichst.
- Wähle Einzug erfassen, wenn du einen Einzug durchführst.
Der Betrag wird zum Warenkorb hinzugefügt und das Zahlungsfenster öffnet sich automatisch.
Bestätige die Zahlung im sich öffnenden Zahlungsfenster. Sobald du die Zahlung abgeschlossen hast, wird der Beleg erfasst und du erhältst eine Bestätigung.
Nach dem Ausgleich oder Einzug kannst du über die Kundenkonto-Historie einsehen, welche Buchungen durchgeführt wurden. Doppelklick auf einen Eintrag zeigt dir die Belegdetails.
Aufbau des Fensters
Das Fenster enthält folgende Elemente:
- Betrag: Ein Eingabefeld für die Geldmenge, die du aus dem Konto einziehen oder als Ausgleich buchen möchtest. Der Wert muss größer oder gleich null sein.
Was danach passiert
Nach dem Speichern öffnet sich das Zahlungsfenster, in dem du die Transaktion abschließt. Der Beleg wird automatisch erfasst und archiviert. Die Kundenkonto-Historie wird aktualisiert und zeigt die neue Buchung mit Datum, Buchungsart und dem Einfluss auf den Kontostand.
Tipps und Hinweise
- Der Betrag wird sofort zum Warenkorb hinzugefügt – du kannst ihn dort vor der Zahlung noch ändern, wenn nötig.
- Alle Buchungen werden in der Kundenkonto-Historie dokumentiert und sind später nachverfolgbar.
- Nutze Kundenkonto, um das Kundenkonto eines Kunden einzusehen und zu verwalten.