weboffice einrichten – Überblick
Hier siehst du, welche Einrichtungsschritte noch ausstehen und welche bereits erledigt sind. Die Seite führt dich durch die notwendigen Konfigurationen für deinen Start und zeigt dir, wo Angaben fehlen.
So kommst du hierher
Öffne die Seitenleiste und navigiere zu Web.Office.Administration > System > Einrichtung.
Voraussetzungen
Du benötigst das Recht zur Verwaltung deines Unternehmens.
So gehst du vor
Die Seite zeigt dir oben einen Fortschrittsbalken mit der Zusammenfassung: wie viele erforderliche Punkte du bereits erledigt hast, und wie viele noch ausstehen.
Darunter findest du eine Liste aller Fähigkeiten (beispielsweise Kassensystem, Buchhaltung, Personaldaten). Jeder Eintrag ist eingeklappt oder geöffnet – je nachdem, ob dort noch Aufgaben fehlen:
Klicke auf eine Fähigkeit, um sie aufzuklappen. Die Liste zeigt dir, welche Einzelschritte noch offen sind und welche bereits erledigt.
Für jeden offenen Punkt wählst du die Schaltfläche Einrichten (oder später Anpassen, wenn der Punkt bereits konfiguriert ist). Du wechselst damit zur jeweiligen Einrichtungsseite.
Vollziehe dort die erforderlichen Angaben – was genau einzutragen ist, erfährst du in der Hilfe des jeweiligen Bereichs.
Sobald du speicherst, kehrt die Seite zur Übersicht zurück und der Punkt gilt als erledigt.
Schnelleinstieg: Wenn es einen Punkt gibt, der sofort folgen muss (weil andere davon abhängen), zeigt die Seite oben den Bereich Als Nächstes mit einer direkten Schaltfläche Jetzt einrichten.
Aufbau der Seite
Linke Spalte:
- Fortschrittsbalken: Zeigt visuell an, welcher Anteil der erforderlichen Schritte bereits erledigt ist. Felder mit fehlenden Angaben sind rot gekennzeichnet.
- Legende: Erklärt, welche Farben „erledigt", „fehlt noch" und „offen" bedeuten.
- Als Nächstes: Falls vorhanden, zeigt dieser Bereich den kritischsten offenen Punkt und ermöglicht einen direkten Sprung dorthin.
Rechte Spalte:
- Fähigkeiten: Jede Fähigkeit kann auf- und zugeklappt werden. Neben der Bezeichnung steht eine Statusangabe (etwa „3 offen", „fertig", oder „noch nicht nutzbar").
- Offene Punkte: Listet die Aufgaben, die noch nicht erledigt sind. Punkte, die optional sind, sind als solche gekennzeichnet.
- Erledigt: Zeigt unter einer weiteren Umschaltfläche alle abgeschlossenen Konfigurationen. Diese kannst du später mit Anpassen wieder aufrufen, um Änderungen vorzunehmen.
Was danach passiert
Jede erledigte Aufgabe wird auf der Übersicht als abgehakt angezeigt. Der Fortschrittsbalken aktualisiert sich. Sobald alle erforderlichen Schritte erledigt sind, wechselt die Überschrift zur Bestätigung, dass deine Einrichtung vollständig ist.
Die einzelnen Einrichtungsschritte führen dich zu speziellen Seiten – beispielsweise zur Verwaltung von Firmendaten, Standorten oder Benutzern und Rollen.
Tipps und Hinweise
- Reihenfolge beachten: Manche Einrichtungen setzen andere voraus. Ist ein Punkt rot gekennzeichnet („noch nicht nutzbar"), fehlten zuerst Angaben bei einer anderen Konfiguration.
- Keine Berechtigung? Falls eine Schaltfläche Einrichten nicht verfügbar ist, fehlt dir das Recht dafür. Wende dich dann an die Betriebsleitung.
- Optionale Punkte: Sie sind mit dem Label „optional" gekennzeichnet. Du kannst sie überspringen, wenn sie für deinen Start nicht nötig sind – kehrst aber jederzeit zurück, um sie später zu konfigurieren.