Kundenauswahl
Das Kundenauswahl-Fenster ermöglicht es dir, schnell und einfach einen bestehenden Kunden für einen Kassiervorgang auszuwählen oder direkt einen neuen Kunden anzulegen. Die Auswahl erfolgt über eine übersichtliche Liste mit Suchfunktion, und per Doppelklick wird der Kunde sofort übernommen.
Voraussetzungen
- Zugriff auf die Kundendatenbank
- Ein laufender Kassiervorgang oder eine Situation, die eine Kundenzuordnung erfordert
- Berechtigung zur Kundenauswahl und -erstellung
Aufbau des Fensters
Das Fenster zeigt eine vollständige Kundenübersicht mit allen wichtigen Funktionen:
Kopfbereich Enthält die Schaltfläche "Neuen Kunden anlegen" für die direkte Kundenerstellung.
Kundentabelle Eine übersichtliche Tabelle mit folgenden Spalten:
- Kundennummer: Die eindeutige Identifikationsnummer
- Mitarbeiterbild: Ein kleines Profilbild oder Avatar
- Name: Der vollständige Kundenname (verlinkt zur Kundenakte)
- Telefon: Die Haupttelefonnummer
- Handy: Die Mobiltelefonnummer
- E-Mail: Die E-Mail-Adresse
- Stadt: Der Wohnort
- Straße: Die Straßenadresse
- Aktionen: Schaltfläche zum Auswählen des Kunden
Suchfunktion Oberhalb der Tabelle findest du ein Suchfeld für die schnelle Kundensuche.
So arbeitest du mit diesem Fenster
Bestehenden Kunden finden:
- Nutze das Suchfeld, um nach Namen, Kundennummer oder anderen Daten zu suchen
- Scrolle durch die Liste oder sortiere nach verschiedenen Spalten
- Die Suche funktioniert in Echtzeit während der Eingabe
Kunden auswählen:
- Doppelklick: Doppelklicke auf eine Zeile, um den Kunden sofort auszuwählen
- Auswählen-Schaltfläche: Klicke auf die grüne "Auswählen"-Schaltfläche in der Aktionsspalte
- Das Fenster schließt sich automatisch nach der Auswahl
Neuen Kunden anlegen:
- Klicke auf "Neuen Kunden anlegen" im Kopfbereich
- Ein neues Fenster zur Kundenerstellung öffnet sich
- Nach dem Anlegen wird der neue Kunde automatisch ausgewählt
Kundendetails einsehen:
- Klicke auf den Kundennamen, um zur detaillierten Kundenakte zu gelangen
- Dies öffnet die Kundenübersicht in einem neuen Bereich
Tipps und Hinweise
- Schnelle Auswahl: Der Doppelklick ist der schnellste Weg zur Kundenauswahl
- Echtzeit-Suche: Die Suche reagiert sofort auf deine Eingabe
- Mehrere Suchkriterien: Du kannst nach Namen, Kundennummer, Telefon oder E-Mail suchen
- Sortierung: Klicke auf Spaltenüberschriften, um die Liste zu sortieren
- Profilbilder: Kundenbilder helfen bei der visuellen Identifikation
- Verlinkte Namen: Kundennamen sind verlinkt und führen zur detaillierten Kundenakte
- Automatisches Schließen: Das Fenster schließt sich automatisch nach der Auswahl
- Aktuelle Daten: Die Liste zeigt immer die aktuellsten Kundendaten
- Große Listen: Bei vielen Kunden wird automatisch eine Seitennavigation angezeigt