Doppelte Kunden bereinigen

Hier erkennst und bereinigst du doppelte Kundeneinträge in deiner Datenbank. Das System findet automatisch Kunden mit ähnlichen Namen, Adressen oder Kontaktdaten und hilft dir dabei, diese zu überprüfen und zusammenzuführen. So hältst du deine Kundendatenbank sauber und vermeidest Verwirrung.

Voraussetzungen

• Du benötigst die Berechtigung "Kunden anzeigen"
• Das System muss mindestens zwei ähnliche Kunden gefunden haben
• Du solltest Berechtigung zum Zusammenführen von Kunden haben

Aufbau der Seite

Kopfbereich

• Titel: "Kunden mit ähnlichen Daten" erklärt den Zweck der Seite

Linke Seite: Duplikat-Liste

• Tabelle mit Duplikaten: Zeigt alle erkannten doppelten Kundenpaare
• Kundenname 1: Name des ersten potenziell doppelten Kunden
• Kundenname 2: Name des zweiten potenziell doppelten Kunden
• Auswahl: Klicke auf eine Zeile, um Details anzuzeigen

Rechte Seite: Detail-Ansicht

• Kundenvergleich: Detaillierte Gegenüberstellung beider Kunden
• Kundendaten: Alle wichtigen Informationen beider Kunden nebeneinander
• Aktionsschaltflächen: Optionen zum Zusammenführen oder als geprüft markieren

So arbeitest du mit dieser Seite

Duplikate überprüfen

1. Schaue dir die Liste der erkannten Duplikate an
2. Klicke auf ein Kundenpaar in der linken Tabelle
3. Die Detailansicht rechts zeigt beide Kunden im Vergleich
4. Prüfe die Daten: Name, Adresse, Telefon, E-Mail
5. Entscheide, ob es sich wirklich um dieselbe Person handelt

Echte Duplikate erkennen

Achte auf diese Hinweise für echte Duplikate:

• Ähnliche Namen: "Müller" und "Mueller" oder "Schmidt" und "Schmitt"
• Gleiche Adresse: Identische oder sehr ähnliche Anschrift
• Gleiche Kontaktdaten: Identische Telefonnummer oder E-Mail
• Ähnliche Schreibweisen: Tippfehler in Namen oder Adressen

Kunden zusammenführen

1. Wähle das Duplikat-Paar aus, das zusammengeführt werden soll
2. Klicke auf "Kunden zusammenführen" in der Detailansicht
3. Wähle den Hauptkunden aus (dessen Daten behalten werden)
4. Bestätige die Zusammenführung
5. Alle Bestellungen, Rechnungen und Dokumente werden übertragen
6. Der doppelte Kunde wird gelöscht

Als geprüft markieren

1. Wenn die Kunden nicht identisch sind, klicke "Als geprüft markieren"
2. Das Kundenpaar wird aus der Liste entfernt
3. Es wird nicht mehr als Duplikat angezeigt
4. Die Markierung wird mit deinem Namen und Datum gespeichert

Durch die Liste arbeiten

1. Beginne mit dem ersten Duplikat-Paar
2. Entscheide für jedes Paar: Zusammenführen oder als geprüft markieren
3. Arbeite dich systematisch durch die gesamte Liste
4. Die Liste wird automatisch kürzer, wenn du Duplikate bearbeitest

Automatisches Schließen

1. Wenn alle Duplikate bearbeitet sind, schließt sich die Seite automatisch
2. Du siehst die Meldung "Keine doppelten Kunden gefunden"
3. Deine Kundendatenbank ist nun bereinigt

Tipps und Hinweise

• Vorsichtige Prüfung: Schaue dir alle Daten genau an, bevor du Kunden zusammenführst
• Hauptkunden wählen: Wähle den Kunden mit den vollständigeren oder aktuelleren Daten als Hauptkunden
• Datenübertragung: Beim Zusammenführen werden alle Geschäftsdaten (Bestellungen, Rechnungen) übertragen
• Unwiderruflich: Das Zusammenführen kann nicht rückgängig gemacht werden
• Regelmäßige Prüfung: Führe diese Bereinigung regelmäßig durch, um die Datenqualität hoch zu halten
• Automatische Erkennung: Das System erkennt Duplikate anhand verschiedener Kriterien
• Falsche Positive: Manchmal erkennt das System Duplikate, die keine sind (z.B. Familienmitglieder)
• Dokumentation: Alle Zusammenführungen werden protokolliert
• Backup-Empfehlung: Erstelle vor größeren Bereinigungsaktionen ein Backup

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