Steuerberater-Portal: Mitarbeiterumsätze
Diese Seite zeigt dir die Umsätze der einzelnen Mitarbeiter deines Mandanten für einen bestimmten Zeitraum. Du kannst die Daten nach Dienstleistungen und Produktverkäufen aufgeschlüsselt einsehen.
Voraussetzungen
- Du hast einen gültigen Steuerberater-Zugangslink
- Du bist im Steuerberater-Portal angemeldet
- Der Mandant erfasst Umsätze nach Mitarbeitern
Aufbau der Seite
Die Seite besteht aus zwei Bereichen:
Zeitraumauswahl
- Von: Startdatum für die Auswertung
- Bis: Enddatum für die Auswertung
- Laden-Schaltfläche: Startet die Datenabfrage
Umsatztabelle
- Mitarbeiter: Name des Mitarbeiters
- Gesamtumsatz: Summe aller Umsätze des Mitarbeiters
- Dienstleistung: Umsatz aus Dienstleistungen
- Produktverkauf: Umsatz aus Warenverkäufen
So arbeitest du mit dieser Seite
Zeitraum festlegen
- Klicke in das Feld "Von" und wähle das Startdatum
- Klicke in das Feld "Bis" und wähle das Enddatum
- Klicke auf die Schaltfläche "Laden"
- Die Daten werden für den gewählten Zeitraum geladen
Umsätze analysieren
- Betrachte die Gesamtumsätze der einzelnen Mitarbeiter
- Vergleiche die Leistung zwischen den Mitarbeitern
- Analysiere das Verhältnis von Dienstleistung zu Produktverkauf
- Identifiziere besonders erfolgreiche Mitarbeiter
Daten exportieren
- Nutze die Exportfunktionen der Tabelle
- Speichere die Daten für weitere Analysen
- Erstelle Berichte für den Mandanten
Tipps und Hinweise
- Standardmäßig wird der aktuelle Monat angezeigt
- Wähle sinnvolle Zeiträume (Monat, Quartal, Jahr) für aussagekräftige Vergleiche
- Berücksichtige Urlaubszeiten und Krankheitstage bei der Interpretation
- Die Aufschlüsselung nach Dienstleistung und Produktverkauf hilft bei der Geschäftsanalyse
- Nutze die Daten für Provisionsabrechnungen oder Leistungsbeurteilungen