Alle Aufträge - Übersicht
Diese Seite ist deine zentrale Anlaufstelle für alle Arten von Aufträgen und Belegen. Hier findest du eine übersichtliche Aufteilung nach Kategorien mit praktischen Registerkarten für jeden Bereich deines Geschäfts.
Voraussetzungen
- Du benötigst die Berechtigung zum Anzeigen von Rechnungen
- Je nach Registerkarte können zusätzliche Berechtigungen erforderlich sein
Aufbau der Seite
Die Seite ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die über Registerkarten am linken Rand erreichbar sind:
Übersicht
Offene Posten: Zeigt alle unbezahlten Rechnungen und überfälligen Beträge an. Hier behältst du den Überblick über ausstehende Zahlungen.
Alle Aufträge: Eine Gesamtübersicht über alle Belegarten (Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften und Ausgaben).
Aufträge
Angebote: Alle erstellten Angebote für potenzielle Kunden.
Auftragsbestätigungen: Bestätigte Aufträge, die zur Bearbeitung anstehen.
Lieferscheine: Dokumentation der Warenlieferungen.
Rechnungen
Rechnungen: Alle ausgestellten Rechnungen mit verschiedenen Filtermöglichkeiten.
Wiederkehrende Rechnungen: Automatisch generierte, regelmäßige Rechnungen.
Gutschriften
Ausgangsgutschriften: Gutschriften, die du an Kunden ausstellst.
Gutschriften: Interne Gutschriften und Korrekturen.
Zahlungen
Zahlungen: Übersicht über alle eingegangenen und ausgehenden Zahlungen.
So arbeitest du mit der Übersicht
Navigation zwischen Bereichen
- Registerkarte wählen: Klicke auf die gewünschte Registerkarte am linken Rand
- Suchfunktion nutzen: Verwende das Suchfeld oben, um schnell die richtige Registerkarte zu finden
- Gruppierung beachten: Die Registerkarten sind thematisch gruppiert (Übersicht, Aufträge, Rechnungen, etc.)
Arbeiten mit Listen
Jede Registerkarte zeigt eine entsprechende Liste mit:
- Filteroptionen: Schränke die Anzeige nach deinen Bedürfnissen ein
- Sortierung: Ordne die Einträge nach verschiedenen Kriterien
- Aktionen: Führe Aktionen direkt aus der Liste heraus durch
- Details: Öffne einzelne Belege zur Bearbeitung
Neue Belege erstellen
- In den meisten Bereichen findest du eine Schaltfläche zum Erstellen neuer Belege
- Der Belegtyp wird automatisch entsprechend der gewählten Registerkarte voreingestellt
- Alle notwendigen Eingabefelder werden bereitgestellt
Besondere Funktionen
URL-Parameter
Die Seite unterstützt verschiedene URL-Parameter für direkten Zugriff:
- Beleg bearbeiten:
/Auftraege/EditInvoice/{RechnungsId}öffnet eine bestimmte Rechnung - Projektfilter:
/Auftraege/Alle/{ProjektId}/{Von}/{Bis}filtert nach Projektzeitraum
Automatische Registerkarten-Auswahl
- Bei direkten Links wird automatisch die passende Registerkarte ausgewählt
- Parameter in der URL bestimmen den Startbereich
- Die Auswahl wird in der Browser-URL gespeichert
Suchfunktion
- Globale Suche: Das Suchfeld durchsucht alle Registerkarten-Namen
- Schnellzugriff: Finde schnell die gewünschte Kategorie
- Filterung: Nur passende Registerkarten werden angezeigt
Workflow-Unterstützung
Geschäftsprozess-Abfolge
Die Anordnung der Registerkarten folgt dem typischen Geschäftsprozess:
- Angebot erstellen
- Auftragsbestätigung bei Annahme
- Lieferschein bei Lieferung
- Rechnung zur Abrechnung
- Zahlungsüberwachung in den offenen Posten
Folgeaktionen
- Aus jedem Beleg können Folgebelege erstellt werden
- Die Navigation zwischen verwandten Belegen ist nahtlos
- Alle Verknüpfungen bleiben erhalten
Tipps und Hinweise
Effiziente Nutzung
- Nutze die Suchfunktion bei vielen Registerkarten
- Bookmarke häufig verwendete Bereiche
- Die Browser-Zurück-Funktion funktioniert zwischen Registerkarten
Übersicht behalten
- Beginne mit "Offene Posten" für den täglichen Überblick
- "Alle Aufträge" zeigt den Gesamtstatus
- Nutze spezifische Registerkarten für fokussierte Arbeit
Performance
- Jede Registerkarte lädt ihre Daten erst bei Auswahl
- Große Listen werden automatisch seitenweise geladen
- Filter reduzieren die Datenmenge und verbessern die Geschwindigkeit