Benutzerdefinierte Kundenfelder
Hier kannst du zusätzliche Datenfelder für deine Kunden anlegen, die über die Standardfelder hinausgehen. Diese benutzerdefinierten Felder helfen dir dabei, spezielle Informationen zu sammeln, die für dein Geschäft wichtig sind. Du kannst diese Felder jederzeit hinzufügen, bearbeiten oder archivieren.
Voraussetzungen
- Du benötigst Administratorrechte für deinen Standort
- Überlege dir vorab, welche zusätzlichen Informationen du von deinen Kunden benötigst
Aufbau der Seite
Die Seite zeigt alle deine benutzerdefinierten Kundenfelder in einer übersichtlichen Liste:
Kopfbereich
Hinzufügen-Schaltfläche: Mit der grünen "Hinzufügen"-Schaltfläche erstellst du neue benutzerdefinierte Felder.
Archivierte Felder anzeigen: Dieser Schalter zeigt oder verbirgt archivierte (gelöschte) Felder. Archivierte Felder sind nicht mehr aktiv, bleiben aber für bereits erfasste Daten erhalten.
Feldliste
Jedes benutzerdefinierte Feld wird in einer eigenen Zeile angezeigt:
Feldname: Hier gibst du die Bezeichnung des Feldes ein, wie sie dem Benutzer angezeigt werden soll (z.B. "Lieblingsfarbe", "Allergien", "Kundennummer alt").
Aktionen: Am rechten Rand jeder Zeile findest du Schaltflächen zum Bearbeiten oder Archivieren/Wiederherstellen des Feldes.
So arbeitest du mit dieser Seite
Neues Feld hinzufügen
- Klicke auf die grüne "Hinzufügen"-Schaltfläche
- Ein neues leeres Feld erscheint in der Liste
- Gib einen aussagekräftigen Namen für das Feld ein
- Drücke Enter oder klicke außerhalb des Feldes, um die Eingabe zu bestätigen
- Das Feld steht sofort in der Kundenverwaltung zur Verfügung
Feld bearbeiten
- Klicke in das Textfeld "Feldname" bei dem gewünschten Feld
- Ändere den Namen nach deinen Wünschen
- Drücke Enter oder klicke außerhalb des Feldes
- Die Änderung wird sofort übernommen
Feld archivieren (löschen)
- Klicke auf die rote Schaltfläche mit dem Papierkorb-Symbol
- Das Feld wird archiviert und verschwindet aus der aktiven Liste
- Bereits erfasste Daten in diesem Feld bleiben erhalten
- Das Feld ist nicht mehr für neue Eingaben verfügbar
Archivierte Felder anzeigen
- Aktiviere den Schalter "Archivierte Felder anzeigen"
- Alle archivierten Felder werden in der Liste angezeigt
- Du kannst archivierte Felder durch Klick auf die gelbe Schaltfläche wiederherstellen
Feld wiederherstellen
- Aktiviere zunächst "Archivierte Felder anzeigen"
- Klicke bei dem gewünschten Feld auf die gelbe Schaltfläche mit dem Uhren-Symbol
- Das Feld wird wiederhergestellt und steht wieder zur Verfügung
Tipps und Hinweise
- Feldnamen: Wähle klare, verständliche Namen, die auch andere Mitarbeiter verstehen
- Planung: Überlege dir vorab, welche Informationen wirklich nötig sind, um die Kundendaten nicht zu überfrachten
- Archivierung: Lösche Felder nicht endgültig, sondern archiviere sie. So bleiben bereits erfasste Daten erhalten
- Reihenfolge: Neue Felder werden am Ende der Liste hinzugefügt. Die Reihenfolge in der Kundenverwaltung kann davon abweichen
- Datentyp: Alle benutzerdefinierten Felder sind Textfelder. Für komplexere Datentypen nutze die Standardfelder
- Pflichtfelder: Benutzerdefinierte Felder sind immer optional. Für Pflichtfelder nutze die entsprechenden Einstellungen
- Änderungen: Änderungen an Feldnamen wirken sich sofort auf alle Bereiche aus, wo diese Felder verwendet werden
Beispiele für nützliche Felder
- Allergien/Unverträglichkeiten: Wichtig für Kosmetik- oder Wellness-Betriebe
- Lieblingsprodukte: Für personalisierte Empfehlungen
- Besondere Wünsche: Individuelle Kundenpräferenzen
- Empfohlen von: Zur Nachverfolgung von Empfehlungen
- Kundennummer alt: Bei der Migration von anderen Systemen
- Notizen: Für allgemeine Bemerkungen
- Geburtstag Partner/Kinder: Für erweiterte Kundenpflege
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