Einen neuen Kunden anlegen

Du erstellst einen neuen Kundendatensatz mit allen wichtigen Kontakt- und Adressinformationen. Später kannst du diese Daten jederzeit ergänzen oder ändern.

So kommst du hierher

Klicke in der Seitenleiste auf Stammdaten und dann auf Kunden.
Klicke auf die Schaltfläche + (Neuer Kunde).

Voraussetzungen

Du brauchst das Recht, Kunden zu verwalten. Es gibt keine weiteren Voraussetzungen.

Aufbau des Eingabefensters

Das Fenster hat mehrere Registerkarten. Für einen neuen Kunden befüllst du zunächst die Registerkarte Allgemein:

Stammdaten: Hier trägst du den Namen und die Kontaktdaten des Kunden ein.
Anschrift: Die Lieferadresse und der Ort des Kunden.
Lieferadresse: Eine abweichende Adresse, an die Waren geliefert werden (nur sichtbar, wenn dein Modul Rechnungen enthält).
Zahlungsmodalitäten: Zahlungsbedingungen wie Skonto und Zahlungsziel (nur für Geschäftskunden sichtbar).
Buchhaltung: Kontozuordnung für die Buchhaltung (nur sichtbar, wenn dein Modul Ausgaben enthält).

So gehst du vor

Kundenart wählen: Wähle Privatperson oder Geschäftskunde aus dem Feld Kundenart. Die verfügbaren Felder ändern sich je nach Wahl.
Namen eingeben:
- Bei einer Privatperson: Trage Vorname und Nachname ein.
- Bei einem Geschäftskunden: Trage den Firmenname ein.
Adressdaten eintragen:
- Straße: Straßenname und Hausnummer
- Postleitzahl: Die Postleitzahl
- Ort: Der Ort
- Land: Das Land (Standard ist das Land deines Unternehmens)
Kontaktdaten ergänzen (je nach Konfiguration erforderlich oder optional):
- Telefon und/oder Handy: Telefonnummern
- E-Mail: E-Mail-Adresse
- Fax und Website: Falls vorhanden
Standorte zuweisen (falls du mehrere Standorte hast): Wähle einen oder mehrere Standorte aus, denen der Kunde zugeordnet werden soll.
Kundennummer prüfen: Die Kundennummer (Kontierungsnummer) wird automatisch vergeben. Du kannst sie bei Bedarf ändern – sie muss eindeutig sein.
Lieferadresse festlegen (nur wenn Rechnungen aktiv sind):
- Ist standardmäßig gleich der Rechnungsadresse. Schalte Lieferadresse ist Rechnungsadresse aus, wenn die Lieferadresse abweichen soll.
- Gib dann Name, Straße, Postleitzahl, Ort und Land der Lieferadresse ein.
Zahlungsmodalitäten eintragen (nur für Geschäftskunden):
- Rechnungsmail: E-Mail-Adresse, an die Rechnungen versendet werden
- Skonto (%): Prozentsatz des Skonto-Rabatts
- Skonto (Tage): Anzahl der Tage, in denen der Skonto gewährt wird
- Zahlungsziel (Tage): Zahlungsfrist in Tagen
- Besteuerung: Art der Umsatzsteuer-Behandlung
- Steuernummer und USt-ID: Falls vorhanden (nur bei Geschäftskunden)
Speichern: Klicke auf Speichern.

Wenn die Kundennummer bereits vergeben sein sollte, fragt dich das System, ob es eine neue Nummer automatisch generieren soll. Bestätige dies, um fortzufahren.

Was danach passiert

Der Kunde wird gespeichert und der Datensatz öffnet sich für weitere Bearbeitungen. Du kannst nun:

Die Registerkarte Zusatzdaten öffnen, um Kundennotizen, spezielle Preise oder Rabatte hinzuzufügen
Ein Kundenbild hochladen (Registerkarte Bild)
Ansprechpartner hinzufügen (bei Geschäftskunden)
Den Kundenportal-Zugang verwalten (Registerkarte Portal)

Später kannst du den Kunden jederzeit öffnen und weitere Informationen wie Lieferadressen, Preise oder Dokumente ergänzen – siehe Einen bestehenden Kunden bearbeiten.

Tipps und Hinweise

Pflichtfelder: Welche Felder erforderlich sind, hängt von den Einstellungen deines Systems ab. Der Kund kann nur gespeichert werden, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind.
Kundenart nicht änderbar: Nachdem du den Kunden gespeichert hast, kannst du die Kundenart nicht mehr ändern. Überprüfe deine Wahl vor dem Speichern.
Land und Besteuerung: Das Land beeinflusst automatisch die verfügbaren Besteuerungsoptionen. Wenn der Kunde in einem anderen Land als dein Unternehmen sitzt, werden andere Optionen angeboten.
USt-ID prüfen: Nach dem Speichern kannst du die USt-ID eines Geschäftskunden überprüfen (lassen). Das System kontrolliert dann, ob die Nummer gültig ist.