Kunde bearbeiten - Stammdaten
Hier bearbeitest du die grundlegenden Stammdaten eines Kunden. Du kannst alle wichtigen Informationen wie Name, Kontaktdaten, Adresse und Standortzuordnung verwalten. Die Seite passt sich automatisch an die gewählte Kundenart (Privat- oder Geschäftskunde) an.
Voraussetzungen
- Du benötigst die Berechtigung zur Kundenbearbeitung
- Für Standortverwaltung benötigst du entsprechende Rechte
- Bei medizinischen Organisationen sind zusätzliche Felder verfügbar
Aufbau der Seite
Stammdaten-Bereich
Der linke Bereich enthält die wichtigsten Kundendaten:
Grundlegende Felder:
- Kundenart: Wähle zwischen "Privatkunde" und "Geschäftskunde"
- Tags: Verschlagwortung des Kunden für bessere Organisation
- Kundennummer: Eindeutige Kontierungsnummer (nur bei vollständiger Bearbeitung)
Bei Privatskunden:
- Anrede: Herr, Frau oder andere Anredeformen
- Vorname: Vorname des Kunden
- Nachname: Nachname des Kunden
- Geburtsdatum: Geburtsdatum für Altersverifikation und Marketing
- Versicherungsträger: (nur bei medizinischen Organisationen)
- Versicherungsnummer: (nur bei medizinischen Organisationen)
Bei Geschäftskunden:
- Firmenname: Vollständiger Name des Unternehmens
Kontaktdaten:
- Telefon: Haupttelefonnummer
- Handy: Mobiltelefonnummer
- Fax: Faxnummer
- E-Mail: E-Mail-Adresse
- Website: Internetadresse des Kunden
Weitere Felder:
- Standorte: Zuordnung zu einem oder mehreren Standorten
- Kundenherkunft: Wie der Kunde auf dich aufmerksam geworden ist
Adressdaten-Bereich
Der rechte Bereich enthält die Adressinformationen:
- Straße: Straße und Hausnummer
- Postleitzahl: PLZ des Wohnorts
- Ort: Stadt oder Gemeinde
- Land: Länderauswahl
So arbeitest du mit dieser Seite
Kundenart festlegen
- Wähle im Auswahlfeld "Kundenart" zwischen "Privatkunde" und "Geschäftskunde"
- Die Eingabefelder passen sich automatisch an deine Auswahl an
- Bei Privatskunden erscheinen Felder für Vor-/Nachname und Anrede
- Bei Geschäftskunden erscheint das Feld für den Firmennamen
Stammdaten eingeben
- Fülle die Pflichtfelder aus (je nach Konfiguration unterschiedlich)
- Ergänze optionale Felder nach Bedarf
- Bei Telefonnummern wird automatisch eine Formatierung vorgenommen
- E-Mail-Adressen werden auf Gültigkeit geprüft
Standorte zuordnen
- Klicke auf das Auswahlfeld "Standorte"
- Wähle einen oder mehrere Standorte aus der Liste
- Die Auswahl wird in der Zusammenfassung angezeigt
- Du kannst die Zuordnung jederzeit ändern
Tags verwalten
- Klicke in das Tags-Feld
- Wähle bestehende Tags aus oder erstelle neue
- Tags helfen dir bei der Organisation und Suche von Kunden
- Du kannst mehrere Tags pro Kunde vergeben
Adressdaten eingeben
- Trage die vollständige Adresse ein
- Das System kann bei der Postleitzahl-Eingabe automatisch den Ort vorschlagen
- Wähle das richtige Land aus der Liste
- Vollständige Adressen sind wichtig für Rechnungen und Versand
Tipps und Hinweise
- Vollständigkeit: Je vollständiger die Daten, desto besser die Kundenbetreuung
- Telefonnummern: Gib Telefonnummern im internationalen Format ein (+49 für Deutschland)
- E-Mail-Adressen: Achte auf korrekte Schreibweise - sie werden für automatische Nachrichten verwendet
- Geburtsdatum: Wichtig für Altersverifikation und Geburtstags-Marketing
- Standortzuordnung: Kunden können mehreren Standorten zugeordnet werden
- Tags nutzen: Verwende Tags für Kategorisierung (z.B. "VIP", "Neukunde", "Stammkunde")
- Kundenherkunft: Hilft bei der Bewertung von Marketingmaßnahmen
- Automatische Speicherung: Änderungen werden automatisch gespeichert