Ein neues Formular anlegen

Mit Formularen sammelst du Antworten von Kunden oder Mitarbeitern – etwa für Anfragen, Reklamationen oder Feedback. Du definierst die Felder, ordnest sie auf mehreren Seiten an und bestimmst, welche Mitarbeiter die Einreichungen erhalten.

So kommst du hierher

Öffne das Menü und wähle Formulare > Alle.

Voraussetzungen

Du benötigst das Recht zur Verwaltung von Formularen.

So gehst du vor

1. Klicke auf Formular erstellen. Ein Eingabefenster öffnet sich.

2. Trage einen Formularname ein – unter diesem Namen erscheint das Formular später für Ausfüller.

3. Wähle einen Standort, wenn dein Unternehmen mehrere hat. Dies bestimmt, welche Mitarbeiter die Einreichungen sehen können.

4. Trage optional eine Beschreibung ein – diese dient nur der Verwaltung.

5. Schreibe optional eine Formulareinleitung – dieser Text wird dem Ausfüller vor den Feldern gezeigt. Du kannst Formatierung (fett, kursiv, Links) nutzen.

6. Bestimme unter Empfänger der Einreichungen, welche Mitarbeiter benachrichtigt werden. Leergelassen gehen die Einreichungen an alle Mitarbeiter des Standorts mit E-Mail-Adresse.

7. Klicke links auf die erste Seite oder auf +, um Seiten hinzuzufügen.

8. Klicke auf eine Seite, um diese zu bearbeiten:

   • Seitenname: Beschriftung für die Seite
   • Beschreibung: interne Notiz
   • Abschlusstext: Text, der dem Ausfüller nach dieser Seite gezeigt wird (optional)

9. Füge Felder hinzu, indem du auf + Feld hinzufügen klickst.

10. Klicke auf ein Feld, um es zu konfigurieren:

    • Feldbezeichnung: Beschriftung des Feldes
    • Feldtyp: Art des Feldes (Text, Zahl, Auswahl usw.)
    • Platzhalter: grauer Hinweistext im leeren Feld (nicht bei Auswahl, Datei, Checkbox, Radio, Bild-Auswahl und Info-Text)
    • Pflichtfeld: Ausfüller müssen dieses Feld ausfüllen

11. Je nach Feldtyp erscheinen weitere Einstellungen:

    • Text: Wähle mehrzeilig, Mindest- und Maximallänge
    • Zahl: Gib Minimal- und Maximalwert an
    • Auswahl, Radio, Bild-Auswahl: Füge Optionen hinzu – bei Bild-Auswahl kannst du je Option ein Bild hochladen
    • Info-Text: Der Text wird beim Ausfüllen angezeigt, ist aber kein Feld

12. Speichere deine Änderungen mit Speichern. Das Formular ist jetzt einsatzbereit – es kann ausgefüllt werden.

Aufbau des Formulars

Linke Seite – Seitenbaum: Hier siehst du alle Seiten deines Formulars mit ihren Feldern als Baumstruktur. Klick auf einen Eintrag, um ihn zu bearbeiten.

Rechte Seite – Bearbeitungspanel: Hier stellst du die Eigenschaften der gewählten Seite oder des gewählten Feldes ein. Ist nichts gewählt, siehst du die Einstellungen des gesamten Formulars.

Was danach passiert

Das Formular ist gespeichert und kann von Kunden oder Mitarbeitern ausgefüllt werden. Jede Einreichung erscheint dann in der Liste Formulare > Alle. Du kannst sie dort ansehen, als PDF drucken oder als erledigt markieren.

Lies nach, wie du Felder mit Bedingungen verknüpfst – so werden Felder nur gezeigt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Tipps und Hinweise

• Mehrseiten-Formulare: Teile lange Formulare auf mehrere Seiten auf – das macht sie übersichtlicher und weniger abschreckend.

• Seitenreihenfolge: Du kannst Seiten in der Baumstruktur verschieben, um sie neu zu ordnen.

• Felder entfernen: Wenn du ein Feld löschst und dieses Feld in Bedingungen anderer Felder oder Seiten verwendet wird, werden diese Bedingungen automatisch bereinigt.

• Pflichtfelder: Nur Pflichtfelder werden von Ausfüllern verlangt. Info-Texte können nicht als Pflichtfeld gesetzt werden.