Duplikate-Details

Wenn das System potenzielle Kundenduplikate gefunden hat, kannst du hier die Details zweier ähnlicher Kunden vergleichen und entscheiden, wie damit umgegangen werden soll. Du kannst die Kunden zusammenführen oder als "kein Duplikat" markieren.

Voraussetzungen

• Du musst die Duplikatsuche in der Kundenliste gestartet haben
• Es müssen potenzielle Duplikate gefunden worden sein
• Du benötigst die Berechtigung zur Kundenbearbeitung

Aufbau der Seite

Aktionsbereich

Oben findest du drei wichtige Schaltflächen:

• [Kundennummer] akzeptieren: Führt die Kunden zusammen und behält die Daten des gewählten Kunden
• Es handelt sich nicht um ein Duplikat: Markiert die beiden Kunden als "kein Duplikat"

Vergleichstabelle

Darunter siehst du eine detaillierte Gegenüberstellung beider Kunden mit allen wichtigen Datenfeldern. Die Tabelle ist farblich kodiert:

• Grün: Identische Werte in beiden Datensätzen
• Gelb: Nur ein Kunde hat einen Wert in diesem Feld
• Rot: Unterschiedliche Werte in beiden Datensätzen
• Neutral: Felder ohne Bewertung (z.B. Anlagedatum)

So arbeitest du mit dieser Seite

Kunden zusammenführen

1. Vergleiche die Daten beider Kunden in der Tabelle
2. Entscheide, welcher Kunde die "besseren" oder vollständigeren Daten hat
3. Klicke auf die entsprechende "akzeptieren"-Schaltfläche
4. Bestätige die Aktion im Bestätigungsfenster
5. Der andere Kunde wird automatisch archiviert
6. Alle Verknüpfungen (Termine, Rechnungen etc.) werden auf den verbleibenden Kunden übertragen

Als "kein Duplikat" markieren

1. Wenn du feststellst, dass es sich um zwei verschiedene Personen handelt
2. Klicke auf "Es handelt sich nicht um ein Duplikat"
3. Bestätige deine Entscheidung
4. Die beiden Kunden werden in Zukunft nicht mehr als Duplikate vorgeschlagen

Daten vergleichen

1. Schaue dir die farblich markierten Felder genau an
2. Grüne Felder zeigen übereinstimmende Daten - ein starker Hinweis auf ein Duplikat
3. Rote Felder zeigen Unterschiede - prüfe, ob diese durch Tippfehler entstanden sind
4. Gelbe Felder zeigen, wo nur ein Kunde Daten hat - diese könnten ergänzt werden

Tipps und Hinweise

• Vorsicht bei der Zusammenführung: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden! Prüfe die Daten sorgfältig
• Umsatzdaten beachten: Der Kunde mit dem höheren Umsatz ist oft der "echte" Kunde
• Anlagedatum prüfen: Der ältere Kunde ist meist der ursprüngliche
• Kontaktdaten vergleichen: Identische Telefonnummern oder E-Mail-Adressen sind starke Duplikat-Indikatoren
• Bei Unsicherheit: Markiere lieber als "kein Duplikat" und kläre später manuell
• Vollständigkeit: Wähle den Kunden mit den vollständigeren Daten zum Behalten

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