Kundenpass-Arten verwalten

Hier verwaltest du alle Arten von Kundenpässen, die deine Kunden erwerben können. Kundenpässe sind praktische Lösungen wie 10er-Karten, Jahreskarten oder Stempelkarten, die deine Kunden an der Kasse einlösen können. Die Software zählt automatisch die verbleibenden Verwendungen und hilft dir dabei, den Überblick über alle ausgegebenen Pässe zu behalten. Du kannst neue Kundenpass-Arten erstellen, bestehende bearbeiten und nicht mehr benötigte Arten archivieren.

Voraussetzungen

Um Kundenpass-Arten zu verwalten, benötigst du die entsprechenden Berechtigungen in weboffice. Die Funktion ist besonders nützlich, wenn du regelmäßig wiederkehrende Dienstleistungen oder Produkte anbietest, die deine Kunden in Form von Mehrfachkarten oder Abonnements erwerben möchten.

Aufbau der Seite

Die Seite ist übersichtlich in mehrere Bereiche unterteilt:

Werkzeugleiste (oben)

• Schaltfläche "Hinzufügen": Erstellt eine neue Kundenpass-Art. Diese grüne Schaltfläche mit Plus-Symbol ist nur sichtbar, wenn du nicht die archivierten Einträge anzeigst
• Schalter "Zeige archivierte Einträge": Wechselt zwischen der Anzeige aktiver und archivierter Kundenpass-Arten

Haupttabelle Die Tabelle zeigt alle Kundenpass-Arten mit folgenden Spalten:

• Name: Der Name der Kundenpass-Art (z.B. "10er-Karte Massage", "Jahreskarte Fitness")
• Tage gültig: Wie lange der Kundenpass nach dem Kauf gültig ist
• Anzahl Artikel: Wie viele verschiedene Artikel oder Dienstleistungen mit diesem Pass genutzt werden können
• Maximale Verwendungen pro Kundenpass: Wie oft ein einzelner Pass maximal eingelöst werden kann
• Verwendungen gesamt: Zeigt an, wie oft alle Pässe dieser Art bereits eingelöst wurden
• Aktionen: Schaltflächen zum Bearbeiten oder Archivieren

So arbeitest du mit dieser Seite

Neue Kundenpass-Art erstellen

1. Klicke auf die grüne Schaltfläche "Hinzufügen" in der Werkzeugleiste
2. Ein Eingabefenster öffnet sich, in dem du alle Details der neuen Kundenpass-Art eingeben kannst
3. Fülle alle erforderlichen Felder aus und speichere deine Eingaben
4. Die neue Kundenpass-Art erscheint sofort in der Tabelle

Bestehende Kundenpass-Art bearbeiten

1. Erste Möglichkeit: Doppelklicke direkt auf die Zeile der Kundenpass-Art, die du bearbeiten möchtest
2. Zweite Möglichkeit: Klicke auf die blaue Schaltfläche mit dem Stift-Symbol in der Spalte "Aktionen"
3. Das Bearbeitungsfenster öffnet sich mit den aktuellen Daten
4. Nimm deine Änderungen vor und speichere sie

Kundenpass-Art archivieren

1. Klicke auf die rote Schaltfläche mit dem Archiv-Symbol in der Spalte "Aktionen"
2. Bestätige die Sicherheitsabfrage mit "Ja"
3. Die Kundenpass-Art wird archiviert und verschwindet aus der normalen Ansicht
4. Eine Erfolgsmeldung bestätigt die Archivierung

Archivierte Kundenpass-Arten anzeigen

1. Aktiviere den Schalter "Zeige archivierte Einträge" in der Werkzeugleiste
2. Die Tabelle zeigt nun alle archivierten Kundenpass-Arten
3. In dieser Ansicht kannst du keine neuen Pässe erstellen oder bestehende bearbeiten

Archivierte Kundenpass-Art wiederherstellen

1. Aktiviere zunächst den Schalter "Zeige archivierte Einträge"
2. Klicke auf die gelbe Schaltfläche mit dem Uhren-Symbol bei der gewünschten Kundenpass-Art
3. Bestätige die Sicherheitsabfrage mit "Ja"
4. Die Kundenpass-Art wird wiederhergestellt und ist wieder aktiv nutzbar

Tipps und Hinweise

Planung von Kundenpass-Arten

• Überlege dir gut, wie lange ein Pass gültig sein soll. Eine zu kurze Gültigkeit frustriert Kunden, eine zu lange kann wirtschaftlich ungünstig sein
• Die maximale Anzahl Verwendungen sollte realistisch und attraktiv für deine Kunden sein
• Wähle aussagekräftige Namen, die sofort erkennen lassen, wofür der Pass verwendet werden kann

Verwendungsstatistiken nutzen

• Die Spalte "Verwendungen gesamt" hilft dir dabei zu erkennen, welche Kundenpass-Arten besonders beliebt sind
• Diese Informationen kannst du für zukünftige Angebote und Preisgestaltung nutzen

Archivierung vs. Löschen

• Kundenpass-Arten werden nicht gelöscht, sondern archiviert. Das ist wichtig für die Nachvollziehbarkeit
• Archivierte Pässe können jederzeit wiederhergestellt werden, falls du sie doch wieder benötigst
• Bereits verkaufte Pässe funktionieren auch nach der Archivierung der Pass-Art weiterhin

Bearbeitung aktiver Pässe

• Sei vorsichtig beim Ändern von Kundenpass-Arten, die bereits verkauft wurden
• Änderungen können sich auf bereits ausgegebene Pässe auswirken
• Bei größeren Änderungen ist es oft besser, eine neue Pass-Art zu erstellen

Verwandte Seiten

• Artikel verwalten - Hier legst du die Artikel fest, die mit Kundenpässen genutzt werden können
• Kassensystem - Hier werden die Kundenpässe von deinen Kunden eingelöst
• Kundenübersicht - Zeigt dir, welche Kunden welche Pässe besitzen
• Berichte - Erstelle Auswertungen über die Nutzung deiner Kundenpässe