Kunde schnell anlegen
Hier legst du schnell und einfach einen neuen Kunden an. Diese vereinfachte Ansicht zeigt nur die wichtigsten Felder, damit du Kunden besonders schnell erfassen kannst. Für erweiterte Einstellungen kannst du jederzeit zur vollständigen Ansicht wechseln.
Voraussetzungen
- Du benötigst die Berechtigung "Kunden anzeigen"
- Eine neue Kundennummer wird automatisch generiert
- Die Grundeinstellungen für neue Kunden sind bereits konfiguriert
Aufbau der Seite
Kopfbereich
- Titel: "Neuer Kunde" zeigt dir, dass du einen neuen Kunden anlegst
- Wechsel-Schaltfläche: "Zu vollständiger Ansicht wechseln" für erweiterte Optionen
Registerkarte "Allgemein"
Die Seite konzentriert sich auf die wichtigsten Eingabefelder:
Stammdaten-Bereich
- Kundentyp: Auswahl zwischen Privatkunde und Geschäftskunde
- Kundennummer: Wird automatisch vorgeschlagen, kann geändert werden
- Name/Firma: Je nach Kundentyp verschiedene Felder
- Adresse: Straße, PLZ, Ort, Land
- Kontaktdaten: Telefon, Handy, E-Mail
- Zusatzinformationen: Geburtstag, Notizen
Marketing-Bereich
- E-Mail-Marketing: Schalter für Newsletter-Versand
- SMS-Marketing: Schalter für SMS-Benachrichtigungen
- Marketing empfangen: Allgemeine Marketing-Einwilligung
Fußbereich
- Speichern-Schaltfläche: Grüne Schaltfläche zum Anlegen des Kunden
So arbeitest du mit dieser Seite
Privatkunden anlegen
- Wähle "Privatkunde" als Kundentyp
- Gib Vorname und Nachname ein
- Trage die Adresse ein: Straße, PLZ, Ort
- Wähle das Land aus dem Auswahlfeld
- Ergänze Telefonnummer und E-Mail-Adresse
- Setze optional das Geburtsdatum
- Konfiguriere die Marketing-Einstellungen
- Klicke auf die grüne "Speichern"-Schaltfläche
Geschäftskunden anlegen
- Wähle "Geschäftskunde" als Kundentyp
- Gib den Firmennamen ein
- Trage den Ansprechpartner ein (Vor- und Nachname)
- Fülle die Firmenadresse aus
- Ergänze Kontaktdaten (Telefon, E-Mail)
- Stelle die Marketing-Einstellungen ein
- Speichere den neuen Geschäftskunden
Marketing-Einstellungen konfigurieren
- E-Mail-Marketing: Aktiviere den Schalter, wenn der Kunde Newsletter erhalten soll
- SMS-Marketing: Aktiviere den Schalter für SMS-Benachrichtigungen
- Marketing empfangen: Allgemeine Einwilligung für Marketingaktivitäten
- Beachte: Diese Einstellungen können später geändert werden
Zur vollständigen Ansicht wechseln
- Klicke auf "Zu vollständiger Ansicht wechseln" im Kopfbereich
- Deine bereits eingegebenen Daten bleiben erhalten
- Du gelangst zur erweiterten Kundenbearbeitung
- Dort stehen dir alle Funktionen zur Verfügung
- Nach dem Speichern dort wird der Kunde angelegt
Nach dem Speichern
- Der neue Kunde wird sofort erstellt
- Du siehst eine Erfolgsmeldung
- Das Fenster schließt sich automatisch
- Der Kunde ist in der Kundenliste verfügbar
Tipps und Hinweise
- Schnelle Erfassung: Diese Ansicht ist ideal für die schnelle Erfassung vieler Kunden
- Automatische Kundennummer: Die vorgeschlagene Nummer ist eindeutig und kann übernommen werden
- Pflichtfelder: Name und Kundennummer sind immer erforderlich
- Kundentyp-Wechsel: Der Kundentyp kann nach dem Speichern nur in der vollständigen Ansicht geändert werden
- Marketing-Standards: Die Marketing-Einstellungen werden aus den Systemeinstellungen übernommen
- Nachträgliche Bearbeitung: Alle Daten können später in der vollständigen Kundenansicht ergänzt werden
- Validierung: Das System prüft E-Mail-Adressen und andere Eingaben automatisch
- Datenübernahme: Beim Wechsel zur vollständigen Ansicht gehen keine Daten verloren
Verwandte Seiten
- Kunde bearbeiten - Vollständige Kundenbearbeitung
- Kundenübersicht - Alle Kunden in der Übersicht
- Kundenrabatte verwalten - Rabatte einrichten
- Kundenpasswort ändern - Portal-Zugang verwalten