Du möchtest einen bereits ausgestellten Kassenbeleg ändern – etwa um den Kunden zu korrigieren, weitere Artikel nachzutragen oder Zahlungsdetails anzupassen. Nachbearbeitungen sind möglich, solange der Tagesabschluss noch nicht gebucht wurde.
So kommst du hierher
- Öffne in der Seitenleiste Kasse/Warenkorb.
- Suche die Tagesperiode und den Beleg, den du ändern möchtest.
- Wähle den Beleg an – eine Liste mit allen Belegen des Tages öffnet sich.
- Klicke auf den Beleg, den du nachbearbeiten willst.
Voraussetzungen
Du benötigst das Recht, Kassenbelege zu bearbeiten. Der Tagesabschluss darf noch nicht gebucht sein.
So gehst du vor
Im Beleg, den du öffnest, siehst du oben rechts ein Menü oder eine Schaltfläche zum Bearbeiten. Öffne die verfügbaren Funktionen.
Kundenangabe ändern: Wähle die Funktion, um den Kunden anzupassen.
- Ein Fenster mit dem Titel Kunde ändern öffnet sich.
- Kunden: Suche und wähle den richtigen Kunden aus. Das Feld zeigt auch die Kundennummer.
- Klicke Speichern, um die Änderung zu speichern. Eine Bestätigung erscheint und das Fenster schließt sich.
Weitere Nachbearbeitungen (Artikel, Rabatte, Stornos): Je nachdem, was du ändern möchtest, nutze die entsprechenden Funktionen im Beleg:
Beleg per E-Mail versenden: Nach der Nachbearbeitung kannst du den Beleg neu an den Kunden mailen.
- Öffne die Belegoption Per E-Mail versenden.
- Ein Fenster erscheint mit vorbereiteten E-Mail-Angaben. Der Standard-Text lautet: „Im Anhang finden Sie das angeforderte Dokument. Wir möchten uns herzlich für Ihr Vertrauen bedanken."
- Passe Text, Empfänger und Dokumentgröße nach Bedarf an.
- Klicke Senden, um die E-Mail zu versenden.
Aufbau des Fensters „Kunde ändern"
Das Fenster zeigt dir ein einzelnes Feld:
- Kunden: Suchfeld zur Auswahl des Kunden. Du kannst nach Kundenname oder Kundennummer suchen. Die Kundennummer wird neben dem Namen angezeigt. Du kannst einen Kunden nur auswählen, wenn du einen angegeben hast – die Schaltfläche Speichern bleibt solange gesperrt, bis ein Kunde gewählt ist.
Was danach passiert
Die Änderungen am Beleg werden sofort gespeichert. Der Beleg bleibt in der Belegliste sichtbar und kann bis zum Tagesabschluss weiter bearbeitet werden. Wenn du eine E-Mail versandt hast, erhält der Kunde die aktualisierte Belegversion mit dem von dir gewählten Text und Dokumentformat.
Tipps und Hinweise
- Tagesabschluss beachten: Nach einem Tagesabschluss sind Nachbearbeitungen nicht mehr möglich. Plane deine Korrektionen vor Abschluss des Tages.
- Beleg erneut drucken: Möchtest du einen Beleg nur ausdrucken (ohne Änderungen), nutze stattdessen Kassenbeleg nachdrucken.
- Kundenjournal: Wenn du regelmäßig mit einem Kunden arbeitest, lohnt sich ein Blick auf dessen Kundenkonto, um alle Transaktionen im Überblick zu sehen.