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Dein System einrichten

Hier siehst du auf einen Blick, was du noch für den Start deines Systems einrichten musst. Die Seite zeigt dir, welche Aufgaben erledigt sind, welche noch fehlen und womit du anfangen solltest.

So kommst du hierher

Öffne die Seitenleiste und wähle System > Einrichtung.

Voraussetzungen

Du benötigst das Recht zur Verwaltung des Unternehmens.

Aufbau der Seite

Oben links siehst du den Einrichtungsfortschritt:

Eine Überschrift zeigt dir, wie es um deine Einrichtung steht
Ein Fortschrittsbalken zeigt visuell, wie viel prozentual erledigt ist
Darunter zählst du ab, wie viele Aufgaben von wie vielen erledigt sind
Die Legende erklärt dir die Farben: grün für erledigt, rot für fehlt noch, weiß für offen

Direkt darunter siehst du den nächsten Schritt:

Eine Schaltfläche Jetzt einrichten führt dich zur nächsten fehlenden Aufgabe
Wenn dir die Berechtigung dafür fehlt, steht hier ein Hinweis statt der Schaltfläche

Im Hauptbereich siehst du alle Aufgaben nach Bereichen (Fähigkeiten) sortiert:

Jeder Bereich lässt sich aufklappen
Oben rechts im Bereich siehst du einen Balken mit kleinen Quadraten – jedes zeigt den Status einer Aufgabe
Darunter steht, wie viele Aufgaben offen sind oder ob der Bereich fertig ist
Eine Erklärung sagt dir, warum dieser Bereich wichtig ist

Innerhalb eines Bereichs sind die Aufgaben in zwei Gruppen:

Oben: Aufgaben, die noch zu tun sind (mit Schaltfläche Einrichten)
Unten: Aufgaben, die du bereits erledigt hast (zusammengeklappt, mit Schaltfläche Anpassen zum Ändern)

So gehst du vor

Lies die Überschrift oben links, um zu sehen, wie weit deine Einrichtung fortgeschritten ist.
Klicke auf die Schaltfläche Jetzt einrichten im oberen Bereich links, um die nächste empfohlene Aufgabe zu starten – das System schlägt dir die richtige Reihenfolge vor.

Alternativ: Klappe einen Bereich auf, der dich mehr interessiert, und klicke auf Einrichten neben einer Aufgabe.
Du wirst zur Einrichtungsseite dieser Aufgabe weitergeleitet. Dort trägst du die erforderlichen Angaben ein.
Speichern, und du kommst zurück zu dieser Übersicht – die Seite aktualisiert sich und zeigt deinen Fortschritt.
Wiederhole die Schritte, bis alle erforderlichen Aufgaben erledigt sind.

Hinweis zu optionalen Aufgaben: Manche Einrichtungsschritte sind mit „optional" gekennzeichnet. Du kannst diese später jederzeit noch erledigen oder überspringen.

Was danach passiert

Dein System wird kontinuierlich aktualisiert, während du die Aufgaben erledigst. Der Fortschrittsbalken und die Zähler zeigen dir sofort, wie viel noch zu tun ist.

Sobald alle erforderlichen Aufgaben erledigt sind, ändert sich die Überschrift: „Alles Wichtige ist eingerichtet" oder „Ihre Einrichtung ist vollständig."

Bereits erledigte Aufgaben kannst du jederzeit wieder aufrufen und anpassen – klappe dazu den Bereich auf, klappe die Gruppe „erledigt" auf und klicke auf Anpassen.

Tipps und Hinweise

Fehlende Berechtigung: Falls du bei einer Aufgabe keine Schaltfläche siehst, sondern nur „keine Berechtigung", kann deine Betriebsleitung dir dieses Recht vergeben.
Blockierte Aufgaben: Manche Aufgaben sind mit einem roten Quadrat markiert und zeigen „fehlt noch" – das bedeutet, dass eine andere Aufgabe zuerst erledigt werden muss. Der Bereich wird dann als „noch nicht nutzbar" gekennzeichnet.
Die richtige Reihenfolge: Das System schlägt dir die sinnvolle Reihenfolge vor. Es hat keinen Sinn, eine Aufgabe zu machen, deren Vorbedingungen noch nicht erfüllt sind. Folge daher der Empfehlung oben links.
Schneller Zugriff: Viele Einrichtungsaufgaben erreichst du auch direkt über die Seitenleiste unter Verwaltung, z. B. Firmendaten, Standorte oder Mitarbeiter.