Eine Kundenpass-Art anlegen oder bearbeiten
Mit Kundenpass-Arten (auch Abo-Typen genannt) legst du wiederkehrende Angebote wie Kundenpässe, Stempelkarten oder Abos an. Kunden lösen einen Kundenpass an der Kasse ein – weboffice zählt dann automatisch die verbleibenden Verwendungen und bucht die Artikel ab, bis der Pass aufgebraucht oder abgelaufen ist.
So kommst du hierher
- Klicke in der Seitenleiste auf Artikel.
- Klicke auf Kundenpass-Arten.
- Klicke auf die Schaltfläche Hinzufügen, um eine neue Kundenpass-Art anzulegen, oder doppelklick auf eine bestehende Kundenpass-Art in der Liste, um sie zu bearbeiten.
Das Eingabefenster öffnet sich.
Voraussetzungen
Du benötigst das Modul Artikel und die Berechtigung, Kundenpass-Arten zu verwalten. Die Artikel, die du dem Pass zuordnest, müssen bereits angelegt sein.
So gehst du vor
Registerkarte „Allgemein"
Trage unter Name eine Bezeichnung für die Kundenpass-Art ein, unter der du sie später wiederfindest.
Wähle einen Standort aus. weboffice zeigt dir dann nur Artikel dieses Standortes an.
Trage unter Tage gültig ein, wie lange ein einzelner Kundenpass nach dem Kauf gültig ist. Wenn ein Pass zeitlich unbegrenzt sein soll, lasse das Feld leer.
Trage unter Anzahl an Verwendungen ein, wie oft ein Kundenpass insgesamt eingelöst werden kann. Wenn die Anzahl unbegrenzt sein soll, lasse das Feld leer.
In der Liste darunter siehst du alle Artikel des gewählten Standortes. Wähle die Artikel aus, die mit diesem Pass bezahlt werden können, indem du das Kontrollkästchen in der Spalte Auswahl aktivierst. Du kannst auch auf den Artikelnamen doppelklicken, um ihn schnell ein- oder auszuwählen.
Registerkarte „Inklusive Optionen"
Diese Registerkarte ist nur relevant, wenn die ausgewählten Artikel Optionen haben (zum Beispiel Größen oder Extras mit Zusatzpreis).
Aktiviere Alle Artikel-Optionen sind inklusive, wenn alle möglichen Optionsvarianten mit dem Pass abgedeckt sein sollen. Optionen ohne Häkchen werden bei Nutzung des Passes regulär berechnet.
Falls du nur bestimmte Optionen mit dem Pass abdecken möchtest, lasse das Häkchen weg. weboffice zeigt dir dann alle verfügbaren Optionen der ausgewählten Artikel gruppiert nach Artikel und Optionsgruppe:
- Aktiviere Alle unter einer Optionsgruppe, um alle Optionen dieser Gruppe kostenfrei mit dem Pass abzudecken.
- Oder aktiviere einzelne Optionen nach Bedarf. Der Zusatzpreis ist in Klammern angegeben – dieser Betrag fällt bei Nutzung des Passes weg.
Registerkarte „Historie" (nur bei bestehenden Kundenpass-Arten)
Hier siehst du, wie oft dieser Pass bereits eingelöst wurde. Die Spalten zeigen dir Kaufdatum, Beleg (Link zur Rechnung), Kundenname, Artikelnummer und -name sowie den regulären Bruttoproduktpreis des Artikels.
Aufbau des Fensters
Registerkarte „Allgemein":
- Name: Bezeichnung der Kundenpass-Art
- Standort: Profit-Center, dem dieser Pass zugeordnet ist; bestimmt, welche Artikel verfügbar sind
- Tage gültig: Gültigkeitsdauer eines einzelnen Passes (optional)
- Anzahl an Verwendungen: Wie oft der Pass insgesamt eingelöst werden kann (optional)
- Artikelliste: Zeigt Artikelnummer, Artikel, Kategorie und Preis; du kannst hier auswählen, welche Artikel mit dem Pass bezahlt werden können
Registerkarte „Inklusive Optionen":
- Alle Artikel-Optionen sind inklusive: Schalter – wenn aktiv, sind alle Optionsvarianten kostenfrei; wenn inaktiv, kannst du einzelne Optionen pro Artikel und Optionsgruppe festlegen
- Optionsgruppen und einzelne Optionen: Zum Auswählen von Zusatzleistungen, die mit dem Pass abgedeckt sein sollen
So speicherst du
Klicke auf die Schaltfläche Speichern am unteren Ende des Fensters. weboffice speichert die Kundenpass-Art und schließt das Fenster.
Was danach passiert
Die neue oder geänderte Kundenpass-Art steht jetzt in der Liste zur Verfügung. Kunden können sie an der Kasse auswählen und bezahlen. weboffice rechnet die Verwendungen automatisch ab.
Du kannst eine Kundenpass-Art jederzeit bearbeiten: Wähle sie in der Liste aus und klicke auf die Schaltfläche Bearbeiten. Möchtest du sie ausblenden (ohne sie zu löschen), klicke auf Archivieren. Um eine archivierte Kundenpass-Art wiederherzustellen, schalte den Schalter Zeige archivierte Einträge in der Liste ein und klicke auf Wiederherstellen.
Tipps und Hinweise
- Artikel mit Optionen: Wenn ein Artikel mehrere Optionen hat (zum Beispiel verschiedene Größen mit unterschiedlichen Preisen), legst du auf der Registerkarte „Inklusive Optionen" fest, welche dieser Optionen kostenfrei mit dem Pass nutzbar sind.
- Nachträgliche Änderungen: Du kannst Name, Gültigkeitsdauer, maximale Verwendungen und die zugeordneten Artikel jederzeit ändern – auch wenn der Pass schon verwendet wurde. Die Historie bleibt erhalten.
- Standortwechsel: Wenn du den Standort wechselst, wird die Artikelliste neu geladen. Bereits ausgewählte Artikel aus dem alten Standort werden verworfen.