Monatsbericht erstellen

Mit dem Monatsbericht siehst du eine Übersicht aller Kassenbuchungen eines Monats. Du kannst den Bericht ausdrucken oder digital speichern, um ihn z.B. mit deinem Steuerberater zu teilen.

So kommst du hierher

1. Öffne in der Seitenleiste Kasse.
2. Klicke auf Warenkorb.
3. Im Kassenfenster findest du oben rechts ein Menü mit zusätzlichen Funktionen. Klicke dort auf die Schaltfläche Monatsbericht (oder suche nach dem Begriff in der Funktionsleiste).

Das Fenster "Monatsbericht" öffnet sich.

Voraussetzungen

Du benötigst ein Recht auf die Kassenfunktion. Es gibt keine weiteren Voraussetzungen.

Aufbau des Fensters

Das Fenster enthält zwei Auswahlfelder:

• Jahr: Das Kalenderjahr, für das du den Bericht erstellen möchtest. Du kannst aus den letzten sechs Jahren wählen.
• Monat: Der Monat. Die Vorauswahl ist automatisch der Vormonat (oder Dezember des Vorjahres, falls du im Januar bist).

So gehst du vor

1. Stelle sicher, dass Jahr und Monat den gewünschten Zeitraum anzeigen. Ändere sie notfalls durch Klicken auf die Auswahlfelder.
2. Klicke auf die Schaltfläche Monatsbericht erstellen am unteren Ende des Fensters.

Der Bericht wird daraufhin erzeugt. Je nach Menge der Daten kann das wenige Sekunden dauern.

Was danach passiert

Nach dem Erstellen öffnet sich ein Druckdialog. Du kannst den Bericht ausdrucken oder – je nach deinen Systemeinstellungen – als PDF-Datei speichern. Sobald der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, bestätigt das Programm dies mit einer Meldung und das Fenster schließt sich.

Der Bericht enthält alle Einträge aus dem Kassenbuch des gewählten Monats und ist damit die Grundlage für deine Geschäftsaufzeichnungen.

Tipps und Hinweise

• Der Monatsbericht umfasst automatisch den gesamten Kalendermonat – du kannst keinen einzelnen Tag oder Zeitraum auswählen.
• Wenn der Bericht gedruckt werden soll, stelle sicher, dass ein Drucker verfügbar oder eine PDF-Software (z.B. Microsoft Print to PDF) installiert ist.