Gutschriften anzeigen und bearbeiten
Hier siehst du alle Gutschriften – also Belege, mit denen du Rechnungen ganz oder teilweise rückgängig machst oder Kunden Guthaben gewährst. Du kannst Gutschriften suchen, filtern, öffnen und bearbeiten.
So kommst du hierher
Öffne das Menü Aufträge und wähle Gutschriften.
Voraussetzungen
Du benötigst das Recht, Rechnungen anzuzeigen.
Aufbau der Übersicht
Die Seite zeigt eine Liste aller Gutschriften. Jede Zeile ist eine Gutschrift mit Informationen wie Belegnummer, Kunde, Betrag und Datum. Die üblichen Listenfunktionen helfen dir, Gutschriften zu finden:
- Spalten ein- und ausblenden und neu anordnen
- Nach Inhalten filtern (z. B. nach Kunde oder Zeitraum)
- Sortieren durch Klick auf die Spaltenüberschriften
- Schnellsuche oben in der Liste
So gehst du vor
Gutschrift suchen: Nutze die Suchfelder, Filter oder Spalten, um die gesuchte Gutschrift zu finden. Du kannst z. B. nach Kundennamen, Belegnummer oder Datum filtern.
Gutschrift öffnen: Doppelklick auf eine Zeile öffnet die Gutschrift zur Anzeige und Bearbeitung.
Änderungen speichern: Nachdem du Angaben angepasst hast, speichere sie mit der entsprechenden Schaltfläche im Fenster.
Was danach passiert
Die Gutschrift wird mit deinen Änderungen gespeichert. Je nach Art der Änderung (z. B. Betrag, Datum) kann die Gutschrift erneut verbucht werden müssen.
Typischerweise folgt danach eine dieser Aufgaben:
- Gutschrift stornieren – wenn die Gutschrift rückgängig gemacht werden soll
- Ausgangs-Gutschrift anzeigen – wenn du eine Gutschrift vom Lieferanten erhalten hast
- Zahlungen anzeigen – um Ausgleichszahlungen zu Gutschriften zu erfassen
Tipps und Hinweise
- Gutschriften sind mit Rechnungen verlinkt – die Änderung einer Gutschrift kann die offene Forderung beeinflussen.
- Wende dich an deinen Administrator, wenn du einzelne Spalten nicht siehst: Diese lassen sich systemweit oder je Benutzer aktivieren.