Eingangsrechnung verarbeiten

Du kannst eine Eingangsrechnung bearbeiten, als bezahlt markieren oder direkt eine Kassenbuchung durchführen. Diese Aktionen nutzt du, um die Rechnung in deinem Buchhaltungsprozess voranzubringen.

So kommst du hierher

1. Öffne in der Seitenleiste den Bereich Buchhaltung.
2. Klicke auf Eingangsrechnungen.
3. Wähle in der Liste die Rechnung aus, die du verarbeiten möchtest.

Eine Seitenleiste öffnet sich mit den verfügbaren Aktionen.

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Die Kassenbuchung ist nur sichtbar, wenn das Kassenmodul in deinem System aktiviert ist und du die entsprechende Berechtigung hast.

Aufbau der Aktionen

Die Seitenleiste zeigt dir bis zu drei Aktionsschaltflächen, je nachdem, welchen Status die Rechnung hat und welche Module in deinem System aktiviert sind:

• Bearbeiten: öffnet die Rechnung zur Bearbeitung
• Als "bezahlt" markieren oder Zahlung zurücksetzen: dokumentiert den Zahlungsstatus
• Kassenbuchung durchführen: erfasst die Zahlung in der Kasse (falls aktiviert)

So gehst du vor

1. Bearbeiten: Klicke diese Schaltfläche, um die Eingangsrechnung zu öffnen und ihre Daten zu ändern (Kreditor, Betrag, Datum, Kontierung oder Anhänge).

2. Als "bezahlt" markieren oder Zahlung zurücksetzen:

   • Klicke diese Schaltfläche, um zu dokumentieren, dass die Rechnung bezahlt wurde.
   • Wenn die Rechnung bereits als bezahlt markiert ist, erscheint stattdessen Zahlung zurücksetzen – nutze dies, um den Status rückgängig zu machen.
   • Nach dem Klick wird die Änderung sofort gespeichert.

3. Kassenbuchung durchführen (nur sichtbar, wenn das Kassenmodul aktiviert ist):

   • Klicke diese Schaltfläche, wenn du die Zahlung dieser Rechnung direkt in der Kasse erfassen möchtest.
   • Ein Fenster öffnet sich, in dem du die Kassenbuchung durchführst. Die Rechnungsnummer und der fällige Betrag sind bereits vorausgefüllt.
   • Bestätige die Kassenbuchung.

Was danach passiert

Nach jeder Aktion schließt sich die Seitenleiste und die Liste wird aktualisiert. Du siehst den neuen Status der Rechnung unmittelbar.

Wenn du die Rechnung bearbeitet hast, öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Eingangsrechnung, in dem du alle Details ändern kannst.

Tipps und Hinweise

• Kassenbuchung nur vor der endgültigen Buchung: Die Schaltfläche ist grau, wenn die Rechnung bereits endgültig gebucht wurde – eine Kassenbuchung ist dann nicht mehr möglich.
• Zahlung markieren reicht oft aus: Du musst nicht unbedingt eine Kassenbuchung durchführen. Für viele Buchhaltungsprozesse genügt es, die Rechnung als bezahlt zu markieren.
• Wenn du eine Rechnung erfassen und verbuchen möchtest, beginne mit der Eingangsrechnung anlegen.