Umsatzdetails nachvollziehen

Du siehst hier alle Buchungspositionen, die zu deinem gewählten Umsatz beitragen – von der Gesamtsumme bis zur einzelnen Rechnung oder zum einzelnen Kassenbon. So kannst du jeden Umsatz Schritt für Schritt nachvollziehen und überprüfen, wie er zusammengesetzt ist.

So kommst du hierher

Öffne die Seitenleiste und wähle Statistiken > Umsätze.
Klicke auf die Registerkarte Umsatzauswertung.
Wähle einen Zeitraum, ein Geschäftsjahr oder einen anderen Filter aus, um die Umsätze einzugrenzen.
Klicke auf einen Umsatzwert in der Übersicht – die Detailansicht öffnet sich.

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Du brauchst nur Zugang zu den Statistiken.

Aufbau der Detailansicht

Die Tabelle zeigt jede einzelne Buchungsposition als Zeile. Die Spalten sind:

Nr.: die Belegnummer (Rechnung, Kassenbon, Beleg), als Link klickbar
Datum: wann der Beleg erstellt wurde
Text: der Name oder die Beschreibung des Belegs
Position: welche Zeile innerhalb des Belegs
Betrag Brutto: der Gesamtbetrag dieser Position mit Steuern
Betrag Netto: der Betrag ohne Steuern
Artikelnummer: falls es ein Artikel ist
Mitarbeiter: wer den Beleg bearbeitet hat (falls zugeordnet)
Kunde: wer den Beleg bezahlt hat (falls zugeordnet)
Artikel: die Bezeichnung des Artikels oder der Leistung
Menge: wie oft dieser Artikel verkauft wurde
Buchungstyp: ob es ein Kassenbon (Receipt), eine Rechnung (Invoice) oder etwas anderes ist

So gehst du vor

Beleg öffnen: Klicke auf eine Belegnummer in der Spalte Nr., um die vollständige Buchung zu sehen und ggf. zu bearbeiten.
Tabelle durchsuchen: Nutze das Suchfeld Tabelle durchsuchen unten links, um schnell nach einem Artikel, Kunden oder Mitarbeiter zu filtern.
Spalten sortieren: Klicke auf einen Spaltenkopf, um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren – hilfreich, um z. B. die höchsten Beträge oben zu sehen.

Was danach passiert

Die Detailansicht zeigt dir den Ist-Zustand. Wenn du einen Beleg öffnest und bearbeitest, wirkt sich das auf zukünftige Statistiken aus – historische Auswertungen ändern sich dadurch nicht.

Du kannst die Daten auch exportieren, um sie in einer Tabellenkalkulation zu bearbeiten. Sieh dazu unter Statistiken exportieren nach.

Tipps und Hinweise

Die Detailansicht zeigt nur Positionen aus Belegen, die in deinen gewählten Filter fallen. Wenn du die Umsätze eingrenzen möchtest, ändere zuerst den Zeitraum oder den Filter in der Übersicht.
Wenn ein Beleg mehrere Positionen hat (z. B. eine Rechnung mit drei Artikeln), siehst du jede Position als separate Zeile. Der Betrag Brutto ist dann der Betrag pro Position, nicht für den ganzen Beleg.
Belegnummern, die blau unterstrichen sind, kannst du anklicken – das öffnet den kompletten Beleg zur Bearbeitung.