Projektauswertung anzeigen und Abrechnung durchführen

Du siehst hier alle Buchungen eines Projekts im Detail und kannst Leistungen abrechnen, einen Leistungsnachweis als PDF erstellen oder eine Rechnung erzeugen.

So kommst du hierher

Öffne in der Seitenleiste Projekte > Projekt-Verwaltung. In der Liste klickst du auf das Projekt, das du auswerten möchtest.

Voraussetzungen

Du brauchst Zugriff auf das Modul Projekte und mindestens Leseberechtigung für das Projekt, das du auswerten möchtest.

Aufbau der Übersicht

Die Übersicht zeigt alle Buchungen des Projekts in einer Liste mit folgenden Spalten:

Datum: Der Tag der Buchung
Mitarbeiter: Der Name der Person, die die Zeit erfasst hat
Kunde: Der Auftraggeber
Projekt: Der Projektname
Dauer: Die erfasste Arbeitszeit
Aufgabe: Beschreibung der durchgeführten Tätigkeit

Über jeder Zeile kannst du durch Doppelklick direkt Änderungen vornehmen. Mit der Schaltfläche Importieren kannst du Projektbuchungen aus einer Excel-Datei hinzufügen.

So gehst du vor

Klick auf die Schaltfläche Aktionen (mit dem Listensymbol) in der Zeile deines Projekts. Ein Fenster öffnet sich mit verschiedenen Optionen.

Wähle je nach deinem Ziel:

Wenn du einen Leistungsnachweis als PDF erstellen möchtest:

Klick auf Leistungsnachweis.
Im nächsten Fenster siehst du einen vordefinierten Zeitraum (normalerweise der letzte Monat). Du kannst ihn mit den Datumsfeldern anpassen.
Klick auf PDF erstellen. Die PDF wird heruntergeladen.

Wenn du Leistungen als abgerechnet kennzeichnen möchtest:

Klick auf Leistungen als abgerechnet kennzeichnen (dieser Punkt ist nur verfügbar, wenn es noch unbezahlte Buchungen gibt).
Es öffnet sich eine Liste mit den offenen Buchungen. Wähle die Einträge aus, die du abrechnen möchtest, und bestätige.

Wenn du eine Rechnung erzeugen möchtest:

Klick auf Rechnung erzeugen.
Wähle den Zeitraum aus, für den die Rechnung gelten soll.
Klick auf Zeitraum bestätigen. Die Rechnung wird daraufhin erstellt.

Wenn du eine detaillierte Auswertung sehen möchtest:

Klick auf Auswertung.
Es öffnet sich eine umfassende Tabelle mit allen Buchungen des Projekts. Die Spalte Ist abgerechnet zeigt dir mit einem Häkchen oder einem X, welche Leistungen bereits abgerechnet wurden und welche noch offen sind. Durch Doppelklick auf einen Eintrag kannst du ihn bearbeiten oder mit der Löschen-Schaltfläche entfernen.

Weitere Aktionen:

Archivieren: Markiert das Projekt als erledigt. Du kannst es später jederzeit wiederherstellen.
Kopieren: Erstellt eine Kopie des Projekts mit allen seinen Grunddaten.

Was danach passiert

Nach jeder Aktion werden deine Änderungen sofort gespeichert. PDFs werden in deinen Download-Ordner heruntergeladen, Rechnungen werden im System als neue Belege erstellt. Die Auswertungstabelle aktualisiert sich automatisch, wenn du Buchungen bearbeitest oder löschst.

Tipps und Hinweise

Bevor du Leistungen als abgerechnet kennzeichnest, prüfe in der Auswertung, dass alle Buchungen vollständig und korrekt sind – Änderungen sind danach schwieriger.
Der Zeitraum für Leistungsnachweise und Rechnungen wird automatisch auf den letzten Monat vorbelegt. Du kannst ihn jederzeit anpassen.
Du kannst Buchungen direkt in der Liste durch Doppelklick bearbeiten – das ist oft schneller als der Umweg über die Auswertung.
Gelöschte Buchungen können nicht wiederhergestellt werden.