Kundenkonto ausgleichen oder Einzug erfassen

Du kannst offene Beträge auf einem Kundenkonto direkt an der Kasse ausgleichen oder einen Einzug vom Konto durchführen. Der Betrag wird als Beleg erfasst und die Kontohistorie aktualisiert.

So kommst du hierher

Öffne die Kasse über das Menü.
Rufe die Kundenkonto-Übersicht auf (siehe Kundenkonto anzeigen).
Klicke auf die Schaltfläche für Ausgleich oder Einzug.

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen.

Aufbau des Fensters

Das Fenster zeigt den Namen des Kunden in der Kopfzeile. Im Eingabebereich findest du ein Feld für den Betrag.

So gehst du vor

Gib im Feld Betrag den Geldbetrag ein, den du ausgleichen oder einziehen möchtest.
Klicke auf Ausgleich erfassen (wenn du einen offenen Betrag ausgleichst) oder Einzug erfassen (wenn du einen Betrag vom Konto einziehst).

Das Fenster schließt sich. Der Betrag wird zum Warenkorb hinzugefügt und du gelangst zur Zahlungsabwicklung, um die Transaktion zu bestätigen.

Was danach passiert

Nachdem du die Zahlung bestätigt hast, wird der Beleg abgeschlossen. Die Transaktion erscheint in der Kundenkonto-Historie mit Datum, Buchungsart und dem Einfluss auf den Kontostand.

Du kannst die Buchungshistorie jederzeit einsehen, um alle Transaktionen des Kundenkontos nachzuvollziehen.

Tipps und Hinweise

Der Betrag wird sofort als Beleg erfasst und auf das Kundenkonto gebucht.
Ein Ausgleich reduziert den Kontostand um den eingegebenen Betrag; ein Einzug bucht den Betrag vom Konto ab.
Über Doppelklick auf einen Eintrag in der Kontohistorie siehst du die vollständigen Belegdetails.