Kundenherkunft anlegen oder ändern

Erfasse hier, woher deine Kunden erfahren oder kommen: ob durch Empfehlung, Online-Suche, Social Media, Laufkundschaft oder andere Kanäle. Diese Information hilft dir später, deine Marketingmaßnahmen auszuwerten und zu verstehen, welche Werbung wirksam ist.

So kommst du hierher

Öffne das Menü oben links und wähle System > Einrichtung > Kundenherkunft.

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen.

Aufbau der Übersicht

Die Liste zeigt alle angelegten Kundenherkünfte. Oben rechts kannst du mit einem Schalter zwischen aktiven Einträgen und archivierten Einträgen wechseln. Für jeden Eintrag siehst du seine Bezeichnung in der Spalte Herkunft.

So gehst du vor

Neue Kundenherkunft anlegen:

Klicke auf Hinzufügen. Ein Fenster öffnet sich mit dem Titel "Neue Kundenherkunft".
Trage unter Herkunft eine aussagekräftige Bezeichnung ein – zum Beispiel einen Kanal wie "Empfehlung von Freunden", "Facebook", "Google Suche", "Instagram", "Website", "Flyer / Werbung", "Google Maps", "TikTok" oder "Laufkundschaft".
Klicke auf Speichern. Die neue Kundenherkunft wird gespeichert und erscheint in der Liste.

Kundenherkunft ändern:

Doppelklicke in der Liste auf die Kundenherkunft, die du ändern möchtest. Das Fenster "Kundenherkunft bearbeiten" öffnet sich mit der aktuellen Bezeichnung.
Ändere die Bezeichnung unter Herkunft.
Klicke auf Speichern.

Kundenherkunft archivieren (nicht mehr verwenden, aber bewahren):

Klicke in der Liste in der Zeile der Kundenherkunft auf das Archiv-Symbol (Karton). Eine Sicherheitsfrage erscheint.
Bestätige mit Ja. Die Kundenherkunft wird archiviert und verschwindet aus der aktiven Liste.

Archivierte Kundenherkunft wiederherstellen:

Schalte oben rechts den Schalter Zeige archivierte Einträge ein. Archivierte Einträge erscheinen jetzt in der Liste.
Klicke in der Zeile der Kundenherkunft auf das Wiederherstellen-Symbol (Uhr mit Pfeil). Eine Sicherheitsfrage erscheint.
Bestätige mit Ja. Die Kundenherkunft ist wieder aktiv.

Was danach passiert

Gespeicherte Kundenherkünfte stehen dir ab sofort bei der Erfassung neuer Kunden zur Auswahl zur Verfügung. So kannst du beim Kundendatenblatt dokumentieren, wie dieser Kunde auf dich aufmerksam geworden ist.

Hast du eine Kundenherkunft archiviert, wird sie bei Neueingaben nicht mehr angeboten – bereits zugeordnete Werte bleiben aber erhalten.

Tipps und Hinweise

Aussagekräftige Namen: Verwende Bezeichnungen, die dein Team sofort versteht. Ein Name wie "Empfehlung von Freunden" ist hilfreicher als "Sonstiges".
Regelmäßig auswerten: Diese Daten sind wertvoll für deine Marketingauswertungen. Nutze sie später, um zu sehen, welche Kanäle die meisten Neukunden bringen.
Nicht löschen, sondern archivieren: Eine Kundenherkunft, die du nicht mehr brauchst, archivierst du besser, statt sie zu löschen. So bleiben deine historischen Daten erhalten.