Einen Termin anlegen und bearbeiten

Hier legst du neue Termine an oder bearbeitest bestehende. Du trägst ein, wer den Termin wahrnimmt, welcher Kunde kommt, wann es losgehen soll – und welche Dienstleistungen oder Artikel dabei gebucht werden. Die Termindauer berechnet sich automatisch aus den hinzugefügten Leistungen.

So kommst du hierher

Öffne den Bereich Kalender in der Seitenleiste. Klicke im Kalender auf einen freien Zeitpunkt, um einen neuen Termin zu starten, oder klicke auf einen bestehenden Termin, um ihn zu bearbeiten.

Voraussetzungen

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen.

Aufbau des Fensters

Das Fenster teilt sich in mehrere Bereiche:

Termindaten: Hier stellst du den Mitarbeiter, die Terminherkunft (wie der Termin gebucht wurde), den Kunden und das Datum mit Uhrzeit ein.
Gebuchte Leistungen: Hier fügst du Dienstleistungen und Artikel hinzu, die während des Termins erbracht werden. Die Summe wird angezeigt.
Kundennotizen und Historie (nur wenn ein Kunde zugewiesen ist): Registerkarten mit Informationen zum Kunden und seinen früheren Terminen.
Aktionsschaltflächen unten: Zum Speichern, Stornieren oder für weitere Aktionen wie Kassieren.

So gehst du vor

Mitarbeiter auswählen
- Öffne das Auswahlfeld Mitarbeiter und wähle den Kollegen, der den Termin wahrnimmt. Du kannst auch Keine Zuweisung lassen.
Terminherkunft festlegen
- Wähle im Auswahlfeld Terminherkunft, über welchen Kanal der Termin gebucht wurde (z. B. Telefon-Buchung, Online-Buchung, Walk-in).
Kunden zuweisen
- Nutze das Feld Kundenzuweisung, um nach dem Kunden zu suchen. Du kannst nach Name, Telefon, Stadt oder E-Mail filtern.
- Mit dem Stift-Symbol bearbeitest du den Kundendatensatz direkt; mit dem Plus-Symbol legst du schnell einen neuen Kunden an.
- Wenn du keinen Kunden einträgst, kannst du später im Feld Notizen Stichwörter zum Termin notieren.
Datum und Uhrzeit eintragen
- Trage das Datum ein, an dem der Termin stattfindet.
- Trage die Von-Zeit ein, wann der Termin startet.
- Das Feld Bis wird automatisch berechnet, sobald du Leistungen hinzufügst. Solange keine Leistungen im Termin sind, kannst du die Bis-Zeit und ein Datum bis selbst eintragen.
- Mit dem Kalender-Symbol neben dem Datum öffnest du die Terminsuche – dort siehst du freie Zeitfenster beim ausgewählten Mitarbeiter.
Dienstleistungen und Artikel hinzufügen
- Öffne das Auswahlfeld Artikel und wähle eine Dienstleistung oder einen Artikel.
- Oder nutze die Lupe daneben, um Artikel per Touch-Auswahl hinzuzufügen.
- Die hinzugefügten Leistungen erscheinen in der Liste Gebuchte Leistungen.
- Für jede Position kannst du:
  - Den Mitarbeiter ändern, der diese Leistung erbringt.
  - Die Dauer anpassen, indem du auf die Zeitangabe klickst.
  - Mit den Pfeilen die Reihenfolge ändern (nach oben oder unten verschieben).
  - Mit der Löschen-Schaltfläche entfernen.
- Die Gesamtdauer des Termins berechnet sich aus allen Positionen und wird automatisch als Bis-Zeit eingestellt.
Kundennotizen und Historie ansehen (falls ein Kunde zugewiesen ist)
- Öffne die Registerkarte Kundennotizen, um Hinweise zum Kunden zu lesen.
- In der Registerkarte Historie siehst du frühere Termine und Leistungen dieses Kunden.
Speichern
- Klicke auf Speichern, um den Termin anzulegen oder deine Änderungen zu speichern.

Was danach passiert

Der Termin wird gespeichert und erscheint im Kalender. Wenn du den Termin bearbeitest, siehst du zusätzliche Schaltflächen:

Kunde ist da: Markiert den Kunden als angekommen und erfasst die aktuelle Zeit.
Kassieren: Leitet den Termin zur Kasse weiter, um ihn abzurechnen (nur wenn das Modul Kasse freigeschaltet ist).
Stornieren: Setzt den Termin auf „storniert" – er wird grau angezeigt, bleibt aber sichtbar.
Wiederherstellen: Stellt einen stornierten Termin wieder her.

Wenn Dienstleistungen im Termin bereits als Kundenzeit mit abweichender Dauer vorliegen (aus früheren Terminen), fragt dich das System, ob du die alte Dauer wieder verwenden möchtest.

Tipps und Hinweise

Automatische Endzeit: Sobald du die erste Leistung hinzufügst, wird die Bis-Zeit automatisch berechnet. Danach kannst du die Felder Datum bis und Bis nicht mehr direkt ändern – ändere stattdessen die Dauer einzelner Positionen.
Pakete löschen: Wenn eine Leistung Teil eines Pakets ist, werden beim Löschen automatisch alle anderen Artikel des Pakets mit entfernt. Das System fragt dich vorher.
Optionen ändern: Manche Dienstleistungen haben Optionen (z. B. Varianten). Klicke auf das Zahnrad-Symbol neben der Leistung, um die Optionen anzupassen.
Standardzeit zurücksetzen: Wenn du eine Leistung zeitlich angepasst hast, kannst du mit der Schaltfläche Standardzeit zur ursprünglichen Dauer zurückkehren.
Kundenlose Termine: Notizen sind nur möglich, wenn kein Kunde eingetragen ist. Sobald du einen Kunden hinzufügst, verschwinden die Notizen, und dafür werden Kundennotizen und Historie angezeigt.
Weitere Informationen zu Serien, Ausnahmen und zur Verschiebung von Terminen findest du in den entsprechenden Hilfeseiten.