Angebote übersehen und verwalten
Hier siehst du alle Angebote deines Unternehmens in einer übersichtlichen Liste. Du kannst sie filtern, sortieren und direkt von hier aus in Aufträge oder Rechnungen umwandeln.
So kommst du hierher
Öffne das Menü Aufträge und wähle Angebote.
Voraussetzungen
Du brauchst das Recht zum Anzeigen von Aufträgen und Belegen.
Aufbau der Übersicht
Die Liste zeigt alle Angebote mit ihren wichtigsten Informationen: Belegnummer, Datum, Kunde, Gesamtbetrag und Status. Am oberen Rand der Liste findest du Schaltflächen, um neue Angebote zu erstellen oder vorhandene zu bearbeiten. Mit den Filtermöglichkeiten grenzt du die Angebote ein – etwa nach Datum, Kunde oder Bearbeitungsstatus.
So gehst du vor
- Die Liste lädt automatisch alle Angebote. Nutze die Filterfelder oben, um eine bestimmte Auswahl zu treffen (z. B. nach Kunde oder Zeitraum).
- Sortiere die Liste durch Klick auf eine Spaltenüberschrift – bei erneutem Klick kehrt sich die Sortierrichtung um.
- Klicke auf ein Angebot in der Liste, um es zu öffnen und zu bearbeiten.
- Um ein neues Angebot zu erstellen, nutze die Schaltfläche Neu und folge der Aufgabe Angebot schreiben.
- Aus einem Angebot entsteht später meist ein Auftrag oder eine Rechnung – öffne das Angebot und nutze die Schaltfläche zum Erstellen eines Folgeauftrags.
Was danach passiert
Das Angebot bleibt in deiner Liste gespeichert und kann jederzeit wieder aufgerufen werden. Sobald der Kunde die Konditionen akzeptiert, wandelst du das Angebot über die Schaltfläche für einen Folgeauftrag in einen verbindlichen Auftrag oder eine Rechnung um. In der Übersicht kannst du nachvollziehen, welche Angebote bereits konvertiert wurden und welche noch offen sind.
Tipps und Hinweise
- Ein Angebot hat keine automatische Gültigkeit – es bleibt so lange in der Liste, bis du es selbst löschst oder in einen anderen Beleg umwandelst.
- Nutze die Listenansicht regelmäßig, um Angebote zu übersehen, die lange nicht beantwortet wurden.
- Wenn du ein bestehendes Angebot kopieren möchtest, öffne es und suche die Schaltfläche zum Duplizieren – so ersparst du dir Eingaben bei ähnlichen Kunden.